混战，军阀们都想平定天下，统一中国。

在这个阶段中国西北、西域和中亚等地区先后由前凉（汉族士族军阀）、前秦（氐族军阀）、后凉（羌族军阀）等军队控制，但是这些地方的统治方式非常松散，当地大多数地方由匈奴、丁零等中国北方少数民族建立部落政权统治，因此，中原外派军政机构很难统治这些地区，中原朝廷的军队只驻守城镇及关口，负责收取通城通关费用，军队下辖的官府只能收取军镇周边人民的税赋，因此驻边军政机构往往入不衍出，依靠中国朝廷给予军饷和物资。

为了摆脱朝廷支持和控制，进行独立发展，驻边军政机构往往走独立建国的道路，向西发展，建立土地辽阔、人口众多的帝国，获得稳定生存环境和发展机会。在这个历史阶段，匈奴、丁零（白人部族，最早居住在西伯利亚贝尔加湖地区，后迁移到西域、中国西北和北方等地区，是羯族的前身）等西域部族在中国戍边官府官兵威逼下继续西迁，从而导致中亚、中东、欧洲等地区产生和形成很多国家。如这个阶段贵霜帝国在中亚的兴起和迅猛发展，都是中国西迁士族、西北及北方少数民族进入中亚、中东和欧洲进行军阀混战的结果。这个事情贵霜帝国进入强盛期，它领土包括今中国新疆、中亚阿姆河与锡尔河流等地区、阿富汗全境、波斯全境、巴基斯坦全境、印度恒河流域等北部地区，根据历史考证贵霜帝国是最早统治今天中亚、阿富汗、波斯和巴基斯坦的国家，是南亚次大陆有历史记载的最早统治印度地区的国家（今天我们看到的印度、波斯等历史是西方学者根据他们意识形态的需要编制的小说故事集），是中国士族和少数民族列强将中国文化、国家体系和制度系统地传入中亚、中东和欧洲，否则这些地区仍然过着部族方式的原始生活。

当时，匈奴族是横行中亚、中东和欧洲等西方世界的伟大民族，西方人对匈奴人非常恐惧和敬重，在西方人眼里，匈奴人不仅是西方的征服者，而且也是中国地区征服者和统治者，因此欧洲人称呼匈奴人为hans，匈奴人在欧洲创立国家匈牙利为han，而han的读音与“汉”的读音完全相同，这不是偶然现象，这说明当时欧洲人知道在东方有一个伟大的汉国，他们认为匈奴人就是这个汉国的主人。而西方人称呼中国人为秦qin，因为秦朝是中国第一个大一统的伟大国家，同时氐族、鲜卑族创立国家采用秦qin或契丹qidan（快读也是qin），这样加强了古代西方人对中国人为qin的身份认证。在西方人文化概念里秦qin早于汉han形成，这是历史事实造成的。

在这个阶段中国北方控制在匈奴人和鲜卑人手里，通往中国北方境外的雁门关长期被匈奴人控制，因此蒙古高原和西伯利亚等地区游牧民族可以自由进入中国；中国地区通往东北平原及大兴安岭地区的山海关等重要关口控制在鲜卑人手里，因此东北地区少数民族可以不受限制地大量涌入中国。根据历史资料统计，五胡十六国时期进入中国的境外人民有500多万人，而当时五胡内迁中原形成的人口规模至少在1000万人以上，因此，当时中原已经看不到汉人村寨，到处可以看到穿胡服、讲胡语的人民，中国北方特别是中原地区的胡化非常严重，中国北方的汉文化几乎荡然无存！
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