明显限制，将导致国内存储格局巨变，加快存储芯片的国产替代。

    点评： 美光作为全球三大存储芯片生产巨头之一，其在美半导体制造领域的重要地位不言而喻，我们敢去动它，说明在内存技术发展上，是底气十足的，而国内存储替代厂商，将迎来更大空间，消息对存储替代、网络安全，形成利好刺激；越是被制裁，被围剿，反而越会倒逼咱们加大力度去投入，半导体设备，材料等产业链关键领域，有望获得持续扶持；半导体设备、核心材料、存储芯片和网络安全等，位置都不算高，这周有望成为资金青睐对象，可以挖掘里面的核心股，逢低上车；

    润和软件：华\/为（鸿蒙+欧拉）+蚂蚁+信创+人工智能+芯片+操作系统+数字货币，新高后连续4个交易日回踩，上周五放量企稳，今天有回踩或者小幅高开都可以考虑，高开超过2%不去。 002261拓维信息：华\/为盘古 A 的服务器核心标的，这里连续分歧，，且周五没有明显反弹动作，没有太多隔日浮盈筹码因素影响，场内大佬基本都处干锁仓状态，4月 8日，华\/为盘古 AI发布，本周整体这条线还有预期，今天关注分歧低吸机会

    4月还有几个重要节点：第一，周三清明假期，或会影响部分资金回流预期；且作为市场增量之一的北向，在周三后由于假期，将暂停4个交易日。

    第二，4月是全面注册制施行的重要节点！4.10日越往后概率越大，届时会有至少10只沪深主板新股一起上市，会抽走不少短期流动性。

    第三，4月12日公布美国3月cpi数据，会影响5月4日的美联储加息，也可能是全年最重要的一次。若cpi继续回落，则5月加息25bp的概率也会降低。维持年中美联储加息见顶的判断不变！

    第四，进入下旬之后，若市场没有清晰的逻辑主线，则五一“假期效应”会影响市场短期做多！若有大主线，则这种效应会被大幅削弱。

    站在当前时点，熊市已经过去，牛市已经启动。从经济周期看，国内经济已经从衰退后期步入复苏早期。从股市周期看，A股半年未创新低意味着熊转牛已确认。牛市可以分为孕育期、爆发期和泡沫期三阶段，2022年10月底以来的上涨属于牛市第一阶段，即孕育准备期。往后看，市场或将进入阶段性休整。

    从总量视角看，经济弱复苏预期分歧加大，制造业景气回落，房地产销售延续改善但土地成交仍然偏弱。从市场视角看，A股上市公司业绩预期仍然承压，需防范业绩暴雷的扰动。

    另外，自下而上的热点在增加，数字科技概念热度不减，中国与沙特合作提振石化行业预期。一是AI分歧增加，但企业也在积极应对；二是国内互联网大厂分拆动作加速，提振科技股投资情绪；三是中国与沙特在原油领域有望加深合作，沙特阿美入股荣盛石>> --