在回到泛科技线之中，昨日半导体并未能延续强势，呈现出冲高回落的态势。较好的是，昨日半导体内部的分化程度相对较弱，核心标的依旧走出了相应的溢价，震荡向上的整体结构尚未遭到破坏，因此在短期整理后，仍有望反复活跃。需注意的是昨晚5只半导体产业链的个股发布了减持公告（中微公司、普冉股份、鼎龙股份、苏州固锝、翱捷科技）。虽然总体减持比例都不是太高，但对于短线情绪或将再度受到影响。因此今日的市场的反馈较为值得关注，当半导体方向能顶住集体减持的利空压力，继续维持相对强势，那么对于后续的走势或将更为值得期待。

    现在的问题是主线不回暖赚钱效应就出不来，所以看点不是在指数上，重点还看AI。下面再来看看题材和个股：1、AI\/人工智能; 昨天各大分支指数都跌得比较惨，但我还是那句话，这是历史级别的大题材，不会直接A下去，会有不断反复的过程。首先是万众瞩目的剑桥，这个业绩中规中矩吧，不过重点应该是订单大增的逻辑没有被证伪，博弈性会比较强。

    前天出了业绩的洲明科技带动LEd板块涨出了周五北方华创带领的半导体设备的感觉，只是小弟偏少，海信、万润等，没那么壮观，也意味着预期差没被完全打出来。洲明今天明显的机构盘口，类似于4月6日聊的拓荆，盘后也确实出了机构榜。那参考我们当时聊的跟随机构玩法，今天还可以再做一次验证，看能否走成4月7日的拓荆。

    002230科大讯飞（\/非\/荐\/股\/）：，基本面比较正宗，已经调整15%+，30日线附近可以轻仓博弈反弹；

    昆仑万维（\/非\/荐\/股\/）：：大模型+游戏，也在构筑箱体，昨天缩量调整，是不错的机会，今天有绿盘机会可以考虑低吸；

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