登上龙虎榜。我认为，光模块与AI芯片同属于算力时代的关键基础设施，光模块是数据中心内设备互联的载体，与数据传输直接相关。而cpo是光模块未来的一种演进形式，被视为AI高算力下高能效比方案。人工智能大模型在训练和推理过程中均需要海量算力支撑，目前以微软、谷歌、百度等为代表的互联网厂商积极进行大模型及应用开发，随着未来应用侧的不断演进，模型推理对新型智能算力的需求有望迅速提升，或将引发新一轮的算力基础设施投资热潮。但需要注意的是，如果后续这个板块指数继续创新高，那么这就是近段时间以来经历短期小震荡之后的第三波了，不是说不能做，而是要严格遵守交易规则。

    热点分析：由于“五一”长假临近，资金避险需求，即便市场短期强势，大概率还是会搭建一个震荡平台，所以大可不必太急躁。下周前三天，大概率也是震荡走势，但最后两天随着季报逐步公布完毕，个股业绩明朗，避险资金抛压衰竭后，可能会有方向性选择的动作，大家要注意这个时间窗口。我认为，操作上建议控制仓位，可对有业绩支撑的优质个股重点关注，关注风格轮动。短线建议关注消费、新能源汽车、数字经济等板块以及中国核心资产相关标的的投资机会。中线配置方向上：一、成长主线。重点关注高端制造和既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向如：新能源、数字经济及人工智能产业链如芯片等；二、稳增长主线。当前经济恢复基础尚不稳固，宏观政策还有继续发力的必要性，可持续关注在“稳增长”持续加码下有望受益的新老基建、地产产业链、建材等板块；三、左侧逢低布局出现基本面回暖迹象的消费服务行业，包括：社会服务、医药生物、黑色家电、商贸零售、食品饮料、券商等。四、央企估值回归方向。如中字头、央企资产整合等。五、重视大周期趋势，看好黄金和船舶等。长远来看，成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。

    下面再来看看题材和个股：1、AI\/人工智能： 继续疯狂，尤其是cpo概念，直接一路飙升，算力方向华为孟女士一句发言，算力还有500倍空间，直接点燃了板块，寒武纪高开继续大涨，周二为大家多拿点的中科曙光涨停创下年内新高，这个票也被某知名游资狂买了20个亿。如果从图形的角度来考虑的话，前几天就是回踩箱体，就是合理的买点，然后接下来再往上走的话，那么就要注意箱体顶部的阻力了；

    润和软件（\/非\/荐\/股\/）：华为+人工智能+蚂蚁+芯片+操作系统+数字货币，基本面万金油，前几天连续回踩充分释放风>> --