导至组件，地面电站的建设和组件采购进度有望加快，继而持续拉动组件端出货。从组件端看，受益q2需求起量，组件端排产有望进一步提升。根据pVInfolink，4月排产小幅上调至42-43Gw左右的水平，5月排产有望进一步上调，光伏板块景气度持续向好。

    医疗服务、医疗器械板块近期屡有不俗表现，何氏眼科、普瑞眼科、伟思医疗20cm涨停，南微医学、可孚医疗、华厦眼科涨超10%。消息面上，近期多家眼科医疗为首的医疗保健公司一季报普遍同比大幅增长，普瑞眼科、何氏眼科增速均超过100%。国金证券认为，从需求来看，春节后院内手术诊疗需求呈现出显着的修复趋势，预计2023年有望逐步弥补过去受\/疫\/情\/影响缺损的需求，一季度部分公司已经陆续展现出修复趋势，预计到二季度叠加2022年低基数效应院内器械板块修复性增长趋势将更为显着。

    游戏、传媒、电商等应用端继续成为人工智能板块中的资金主攻方向，新华文轩3连板，南方传媒6天5板，中国出版10天5板，焦点科技7天4板，日播时尚2连板，迅游科技20cm涨停，宝通科技、星辉娱乐涨超10%。需要重视的是，文化传媒指数这波主升中少有突破日线三连阳的情形，周三盘中尽管再度上演分歧转一致，但不少后排股已经显露疲态，加上趋势中军中国科传已经触发10个交易日4次同向异动的严重异常波动，尾盘跳水也显示资金的畏高情绪，板块在加速力竭之际整体调整压力加大，警惕龙头补跌的同时后排股的亏钱效应进一步释放。

    点评：近期AI应用端的传媒娱乐方向本周以来始终保持着逆势的走势。特别是前排的核心标的，更是走出了较强的延续性。但需注意的是，算力硬件方向的尾盘阶段再度跳水，目前市场对于AI方向的兑现卖盘逐步加剧，传媒的龙头标的中国科传也一度快速回落，后续不排除传媒娱乐方向补跌的可能，因此在目前阶段仍以风险规避为主。

    近期在AI相关板块调整之际，大语言模型训练和AIGc应用仍在深入推进，建议继续把握“AI+”产业趋势和板块调整带来的机会，布局AIGc应用推动“降本增收”的游戏、Ip赛道。AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGc带来的更智能化Npc、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARpU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGc驱动板块估值有进一步提升空间。

    消息面上，曙光数创一季度实现净利润6179.88万元，同比增长1194.07%。主要是由于浸没相变液冷数据中心基础设施产品相关大项目验收确认收入所致。反映出市场对于服务器液冷的追捧从最开始的纯粹题材>> --