，而且第一天反弹涨停的品种，是主要备选。

    医药医疗的反弹和\/口\/罩\/二波的传闻配合进行，其实结构上早就看得出来这个位置医药医疗已经有资金在多次进行尝试了。医药医疗当中最强的中药板块大有出中枢走离开段的架势，而一旦中药点火整个医疗板块。那么我们后面会选择其他细分方向陆续做跟进。

    液冷分支，周四虽然大跌，但是行业景气度向上，我感觉回调就是机会，最快明天，晚点就是5月初，引领AI反弹。

    Al板块的cpo光模块，可以对比光伏逆变器。液冷分支，可以对比锂电池的电解液。这些产业链的上游，卖铲子的公司，最受益行业的发展，往往是行业里涨得最好的分支。

    资金方面，机构仍然是维持在数字AI(传媒)、电商、一季报业绩概念股之间活跃。而近期有调仓加仓的新能源、医药医疗还是缺乏持续性，有继续减仓的迹象。在缺乏大级别增量资金推动的背景下，中特估、半导体及数字AI则仍是短期资金反复炒作的焦点。但后续AI的分化是必然的，没业绩的高位方向将被继续抛售，具备业绩支撑的细分领域有望被重新抄底。

    具体方向上，目前看来半导体上游材料和设备有着巨大的国产替代空间，整体看半导体设备细分领域业绩相对靓丽，后续持续受益于国产替代，AI方面，光模块细分领域前景较好，预计板块处于戴维斯双击的过程中。

    整体来看，经过连续几日的杀跌，昨日市场迎来反弹行情，市场情绪也有所回暖。但反弹行情能否延续还有待观察，节前避险情绪将对资金动向产生一定的影响，因此建议对持续反弹不要期望太高，操作仍需保持谨慎，低吸不追涨。

    市场近期持续调整，短期来看调整幅度较大，短期整个市场处于调整的尾声了。对于接下来五月份的行情，市场整体将会维持震荡的态势，主要原因有：第一，整个当前A股的估值整体依然是处于历史相对低位；第二，当前我国流动性合理充裕，经济处于复苏阶段；第三，以chatGpt为首的人工智能，在阶段调整充分之后，从中长期角度来看，在整个数字中国的推动之下，继续看好这个板块。所以，5月份整个市场的结构机会依然不少，建议要抓住机会，尤其是一季报业绩反转的相关品种。

    总结：为什么昨天大声呼吁短期远离AI，参与的话必须是高低切，行情换档节奏变化，然后再强调了怎么去做。现在回溯一下昨天的情况以及怎么发现这种行情变化信号的：第一，昨天是接近百股涨停的，而且大部分都是各行各业的低位超跌板块，说明高>> --