关注相对表现不好的应用端。虽然AI是绝对主线，但后面仍要注意板块内部的跷跷板效应，比如，周四是大模型和应用涨得好，cpo、算力、服务器等表现差，但如果周五cpo再调整一天，一些核心股，又到了关注的时机。

    A股在经历5月大幅回调，降至1月初点位，估值处于历史中低水平，6月份上涨可能性较大。在流动性宽松背景下，有利于创新驱动，预期后期成长风格会有较好表现。当经济复苏放缓时，中小型企业经营更加艰难，预计大盘风格会相对占优。消费板块业绩增速总体较高，业绩确定性较强。地产链仍处于市场底部，市场预期整体较弱。数字经济是今年成长性较高的板块，但细分领域分化加大。中上游制造业在制造业景气度下滑的经济背景下，供需两弱，业绩压力较大。2023q1，交通运输、家用电器、非银金融、建筑装饰、环保、食品饮料等行业业绩增速为正，且环比上升，其pE估值均处于2010年以来10%分位数以下，上涨空间较大，可适度参与；国防军工、纺织服饰等行业业绩增速为负，但环比上升，后续业绩同比实现正增长的可能性较大，可持续关注；医药生物、电子行业业绩增速为负，但后续可能存在困境反转机会，且当前估值水平较低，可持续关注；煤炭、电力设备、银行、通信、农林牧渔等行业净利润增速为正，但环比下滑，而其pE估值均处于2010年以来20%分位数以下，可适度参与。

    002995天地在线（\/非\/荐\/股\/）： 公司深耕数字形象与数字内容阵地，帮助客户实现从影视动画、游戏、直至虚拟直播、虚拟人内容服务等全方位布局。公司参股合作的世优科技已将\/chat\/Gpt\/.技术接入数字人产品当中，拥有成熟虚拟数字人产品，关注分时低吸机会。

    百纳千成（\/非\/荐\/股\/）： 子公司上海美纳4月授权北京优酷独家占有其制作的剧集A的全媒体播放权，合同总金额为2.56亿元；公司近日授权北京优酷独家占有公司制作的剧集b的全媒体播放权，合同总金额为2.72亿元。已超过公司2022年度主营业务收入的100%。

    胜宏科技（\/非\/荐\/股\/）： pcb份额全球第一，是英伟达业务需求爆发的核心受益者，这也是机构看好pcb的原因之一，网传黄总要视察胜宏科技也是有些依据的。回踩5日线不破可以低吸。

    创维数字（\/非\/荐\/股\/）：炒作\/chat\/Gpt\/.方向，该公司打造横跨国内外的多模态AI边缘算力和多模态应用平台，国外方面，公司为全球最大机顶盒供应商，有望接入openAI、谷歌等大模型。

    贝斯特（\/非\/荐\/股\/）： 财通汽车的研报认为公司目前主要产品为涡轮增压零部件，其他产品有智能装备及工装等。受益于涡轮增压器渗透率提升以及混动车销量上涨，涡轮增压零部件行业有望保>> --