新材、众源新材、黑芝麻、和胜股份涨停，元琛科技、华盛锂电涨超13%。消息面上，mysteel数据显示，电池级碳酸锂6月1日报价30.45万元\/吨，近一周（5月26日至6月1日）累计上涨3.22%。拉长时间线看，本轮电池级碳酸锂自4月24日以17.9万元\/吨企稳回升以来，已累计上涨70.11%。。4月下旬以来，随着下游逐步去库存，加上终端消费旺季将至，下游的补库需求释放，推动上游市场需求回暖。

    点评：随着下游排产提升，产业链锂盐库存结构出现积极变化，5月以来锂价明显反弹，另外从长期来看，新能源需求确定性较高，而供给端新增产能多为绿地项目，产能释放节奏存在不确定性，并且成本中枢或也将逐步抬升，锂价或难以回到历史较低分位，具备高锂精矿自给率企业或具备较高利润弹性。

    从市场的角度来看，无论是地产链还是锂矿，此前都经历了较长时间的整理，筹码沉淀较为充分，本就存在修复需求。而另一方面在AI方向在经历连续的反弹后，核心标的重回相对高位，对于场外观望资金吸引力有所下降。市场想要进一步向上冲高，在AI仍需保持相对活跃的背景下，同样也需要其余板块的共同助力。因此周五这样的热点高低切，对于盘面整体而言较为良性，或有望在后是中吸引到更多的增量资金的入场。

    房地产板块全天强势，中南建设、中国武夷、京投发展、中交地产、城建发展、金科股份、电子城涨停。消息面上，青岛市住房和城乡建设局等部门6月1日联合发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》。其中提出，支持刚性和改善性住房需求。全面推行二手房“带押过“优鲜卖”模式，促进“卖旧买新”“卖小换大”。新建商品房出售条件由网签满5年变更为网签满3年，取证满2年。二手房出售条件由取证满2年变更为取证满1年。限购区域首付比例不变，首套最低30%、二套最低40%。非限购区域首付比例首套最低调整为20%、二套最低调整为30%。

    地产、小金属、电商板块表现较好。近日，统计局服务业调查中心高级统计师解读5月pmI数据时表示，建筑业商务活动指数为58.2%，低于上月5.7个百分点，仍位于较高景气区间，建筑业继续保持较快增长。从市场预期看，业务活动预期指数为62.1%，低于上月2.0个百分点，持续位于60.0%以上高位景气区间，建筑业企业对近期市场发展前景较为乐观。不过这应该只是一个题材刺激，目前多只房地产股票处于退市的边缘，市场忽然起了暖风，似乎在等待周末利好消息。

    点评：地产“\/中\/特.\/*\/.估\/.”从 2021 下半年以来就已经开始呈现，并且具备扎实的基本面支撑——国央企在融资、拿地、销售、业绩等环节更具优势，能够享受供 给侧出清后竞争格局的改善。在当前的政策和市场环境下，预计地产“\/中\/特.\/*\/.估\/.”还将继续演绎。分化市场下，更加看好具备充裕供应弹性的城市以及 在主流城市有充裕货值和较强补货能力的优质房企。

    家居装饰、建材、家电等地产产业链细分同样表现出色，志邦家居、皮阿诺、>> --