盛，AI芯片的故事就不会完，国内纸鸢许可证的批复预期，都是芯片的潜在潜力。

    目前人工智能板块在经过了1、2周的反弹之后，又开始有回调的迹象了。所以，好热点、好票，大家要学会回调低吸做反弹，而不是现在才想起去追高。如果第一波行情错过了，那么就准备在第二波回调到位时做低吸反弹，二次拉升行情，只有这样的交易操作策略，才是正确的。那些总是喜欢追涨杀跌的人，在股市里是赚不到大钱的，除非是交易天才。

    但必须等这波分歧走完后，才能更加确定哪个细分领域的机会更大。AI走到这里其实整体逻辑非常透明了，周四集体走了一波人气股反抽，周五几个2板其实也不是板块逻辑，基本都是高标逻辑，这里板块逻辑的话主要看上游cpo和下游的应用端。剑桥目前的状态维持的非常不错，一旦剑桥新高cpo又是一波高潮，并且这个位置能跟剑桥一起新高的人气股预期不低。

    个股主要关注多次提示的：拓维信息、拓尔思，追高不可取，只能回踩低吸。AI应用端，前面就说了：数据、算力和算法是AI的三大基石；大模型的落地应用使得AI的三要素由“数据、算法、算力”演变为“场景、产品、算力”。

    2、赛道：指数筑底赛道轮动是正常走势，但是赛道整体持续性存疑，逻辑上也没有明确的反转信号。这个就是当超跌反抽来看，只适合做潜伏了；另外周末新能源车有利好；这对新能源汽车板块是利好，但周五上涨的主要是新能源和充电桩等板块，消息又是提前预感，所以明天如果高开，就不要追了。

    另外随着下游排产提升，产业链锂盐库存结构出现积极变化，5月以来锂价明显反弹。另外，从长期来看，新能源需求确定性较高，而供给端新增产能多为绿地项目，产能释放节奏存在不确定性，并且成本中枢或也将逐步抬升，锂价或难以回到历史较低分位，具备高锂精矿自给率企业或具备较高利润弹性。

    大盘想要走出一波上升行情，必然离不开领涨板块的带动，从本周的盘面来看，人工智能相关的板块再度走强，有望成为最强的热点；\/中\/特.\/*\/.估\/.有望再度走强，受益于政策扶植的大汽车和房地产板块将会有所表现，而一旦行情启动，众多板块都会有表现的机会，只不过各板块的涨幅和持续时间会有很大的不同。始终看好\/中\/特.\/*\/.估\/.与tmt相关板块，前者>> --