A股6月11日复盘 AI行情已经过了纯情绪博弈的阶段，

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    再具体看看题材个股机会:1、大科技（半导体\/AI+算力、游戏、传媒 等概念题材）这个方向，从未离开我们的视线，很多人吃的盆满钵满，修整后我们在周五在支撑点去拿了先手。比如周四再次强调的：深科技\/江波龙。注意这里的一定不要追涨，很卷……同时很多股都已严重偏离估值，机构对细分行业有很明显的去弱留强动作，强者恒强，两极分化更严重。所以，若手里拿的是没有得到充分消化的后排股，我的看法是谨慎着做交易。

    大体而言，AI行情已经过了纯情绪博弈的阶段，而是要重内在逻辑。几乎任何题材的上涨路径都是一个先情绪后逻辑的过程，先看成长性预期，再回归业绩兑现程度，不能实现业绩兑现的话就是证伪之前的成长性预期。建议后市要重点聚焦AI业绩落地的方向，注重实质性受益AI产业发展的大逻辑。AI行情主要包括算力、算法、数据、大模型和应用这几大方向，对应的不同方向是频繁轮动的行情。五大方向总体范围太广，笔者更看好算力和应用，再从中聚焦业绩落地更快和受益更明显的方向。

    这里主要看好以光模块为主的硬件和游戏等应用方向。光模块属于算力的分支，应该是业绩落地最快的一个方向，也是趋势性最强的一块。只不过这一块的个股今年多数都已上涨不少，位置优势不明显，从而更需要从大趋势来看待行情，而不宜追求短线的情绪投机。游戏板块则是业绩和题材双轮驱动，既有本身的估值优势，也有AI带来的降本增效潜力，这个板块后市的潜力还比较大。

    关于AI方向我更倾向于（算力和华为产业链），大家要知道：数据，算法和算力是人工智能三大支撑。板块从1月30日启动，衍生出非常多的支线，从AIGc→服务器→内容审查→数据确权→算力cpo→算力芯片→应用端等等。AI 分支几乎挖了个遍，但是，始终走穿越的是算力cpo，反复炒作，一波又一波，要想搞出强大的AI应用，就要有与之相匹配的强大算力。

    并且，近日，中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台，全国一体化算力算网调度平台旨在落地国家东数西算战略，目前已接入天翼云、华为云、阿里云等。全球算力侧强需求，算力依旧是AI核心方向。华为产业链消息面：2023年7月7日-9日，华为开发者大会即将召开，根据官网披露的信息，这次大会>> --