订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。同时建议关注接下来可能对行业产生影响的事件，包括云厂商的二季报，英伟达等算力公司的二季报，以及AwS等云厂商的光模块需求指引的变化。

    虚拟电厂、智能电网、特高压等板块再次活跃。近日，有关配套电网改造，新型电力系统建设的相关利好较为密集。昨天国家电网表示，将加快电网数字化转型，推进配套电网改造。增长进入加速阶段。另外，南方电网区域出现今年首次大范围高温天气过程，广西、广东、云南中部部分地区温度高达40摄氏度，对电力系统灵活性的要求提升，有利于虚拟电厂等相关行业的发展。

    数据中心、液冷服务器板块等算力细分积极补涨，亚康股份7天3板，城地香江、南兴股份涨停，国芯科技、科创新源、青云科技大涨超10%。消息面上，据NVIdIA官网消息，NVIdIA团队正在构建一混合液体冷却一新颖解决方案，以应对未来数据中心的冷却需求。

    点评：我国数据中心规模稳步增长，大量的算力需求促使单机柜功率密度不断提高。目前数据中心总能耗中约有超过40%用于It设备散热，根据\/工\/信\/部\/规划要求，到2023年底新建大型及以上数据中心pUE降低到1.3以下，降低数据中心制冷系统的能耗水平将成为未来的发展方向。液冷技术相较于传统风冷方式存在节能、节地，降低成本，保障数据中心稳定运行等方面具有明显优势，未来随着我国“东数西算”工程建设推进以及人工智能产业推动算力需求进一步加快增长，液冷数据中心市场规模有望快速扩大。

    AI板块不改近期强势，数据要素、chatGpt和影视传媒均有不俗表现，电广传媒2连板，湖北广电、掌阅科技、天娱数科、慈文传媒、传智教育、泛微网络涨停，芒果超媒、博睿数据大涨超10%。消息面上，近期北京市知识产权局、北京互联网法院、北数所联合发布《数据知识产权合作框架协议》，落实国家知识产权局关于数据知识产权试点工作的要求，北京市开展数据知识产权试点工作。

    点评：此前《数字经济发展情况的报告》提出，下一步任务中明确加快出台数据要素基础制度及配套政策核心方向，下一步有望迎来数据确权、交易等具体产业政策的持续落地。政策持续催化下，我国数据要素市场的建设和发展有望持续加速，国\/家\/数据局、中国电子数据产业集团的成立、各地数据集团的落地，也有望进一步推进产业发展。重点关注网络可视化、最先商业落地的医保数据要素以及参与各地数据体系建设的本土政务It龙头。

    此外cpo方向同样延续强势，亚康股份获20cm涨停，长光华芯、源杰科技涨超10%，合锻智能、意华科技涨停，永鼎股份、太辰光、天孚通信等个股涨幅居前。站在市场的角度来看，cpo板块在剑桥科技、新易盛、中际旭创趋势龙头维持相对强势的同时，一些短线情绪高标呈现反复轮动态势，像此前的铭普光磁、以及当前的源杰科技、意华科技。因此对于cpo板块内部而言，一方面可>> --