新能源获得资金的修复也在情理之中。另一方面可以看到，周四外资净买入超90亿，其中深股通净买额为72.87亿，周四赛道股权重拉升或也受到了外资大举扫货的催化。总体来说，新能源赛道在经历了周四的放量反弹后 ，虽并不意味着立即反转向上，但对于后续的止跌企稳具有重要的价值，对于偏好于中长期价投的投资者而言，相关个股再度回踩时积极布局，中长期而言的机会大于风险。

    光伏产业链全天表现强势，钧达股份、智能自控、双星新材涨停，中信博、禾迈股份、高测股份、昱能科技、金博股份等多股涨超10%。消息面上，根据国家能源局数据，4月全国新增光伏装机量达14.65Gw，同比增长299%，1-4月累计装机48.31Gw，同比增长186%；海外方面，根据InfoLink海关数据，4月组件出口量约18Gw，同比增长53%，1-4月出口69Gw，同比增长41%。

    点评：近期光伏产业链价格加速赶底，预计硅料将很快迎来此轮下行周期的触底价格，届时各环节在过剩状态下的盈利可初见端倪，除硅料龙头季度盈利低点获确认外，预计中游环节盈利（以一体化组件为代表）也不会呈现如市场担心的大幅压缩局面，板块在三季度有比较大的预期修复机会和空间。

    光通信板块活跃依旧，但内部呈现个股高低切换，跃岭股份5天4板，华西股份4天3板，光迅科技2连板，五方光电、瑞斯康达涨停，科信技术盘中冲击涨停。近日，中国科学院半导体研究团队研制出一款超高集成度光学卷积处理器。这标志着我国在光计算方面有了重大突破。据了解，光计算是一种利用光波作为载体进行信息处理的技术，具有大带宽、低延时、低功耗等优点，提供了一种“传输即计算，结构即功能”的计算架构，有望避免冯·诺依曼计算范式中存在的数据潮汐传输问题。

    点评：近年来光计算在AI领域呈现高速的发展，具有广阔的应用前景。以\/Lightm\/atter\/和\/Lightellig\/ence为代表的公司，推出了新型的硅光计算芯片，性能远超目前的AI算力芯片，据\/Light\/matter\/的数据，他们推出的Envise芯片的运行速度比英伟达的A100芯片快1.5到10倍。

    电池板块处于涨幅前列。消息面上，5月新能源车批发销量71.7万辆，同增60%，环增13%，略超市场预期，5-6月新车上市后订单逐步恢复，2h为旺季，预计全年仍可实现27-30%增长至870-900万辆。新能源汽车市场需求持续高增，电池板块全线反攻，龙头宁德时代大涨8%。储能板块周四异动，科远智慧等多只个股涨幅超过10%。消息面上，在地方层面，多省份发布支持储能相关政策。

    电力产业链盘中表现不俗，智能电网股尚纬股份3连板，白云电器涨停，威腾电气大涨12%，涪陵电力冲击涨停，迦南智能、友讯达、能辉科技等大涨超5%。国家能源局6月14日发布的数据显示，5月份，全社会用电量7222>> --