不变，tmt仍是反弹先锋，低估值国企逢低配置。（1）消费和新能源中期拐点未至；底部反弹时，政策支持、产业趋势上行的行业占优，当前指向tmt和低估值国企。（2）建议短期逢低配置：一是政策和产业趋势向上的传媒（AI在游戏、教育、营销等领域的应用）、计算机（数字经济、国产化）、半导体（算力芯片）、通信（算力等）；二是低估值国企相关的建筑、非银等；三是经济弱修复下的消费（白酒、美容、家电等）、电新（充电桩、电池、储能等）、军工等。操作策略：回踩缺口做多，轻指数，重个股，但多是短线套利的玩法，忌讳追涨杀跌。

    随着海外各大经济体紧缩政策落地，汇率见底回升有利资金回流，一方面北向资金近期加速进场，今日更是净买入超百亿元，另一方面两市成交连续第三日突破万亿元。市场的放量上行有利大市值个股趋势行情的加强，而利空连板投机情绪。此外，中字头以及新能源方向反弹与AI的持续走强也从以往的跷跷板行情转向良性轮动，可见在增量资金持续加持下，市场整体性修复行情已经开启。后期市场成交量能若能持续维持万亿元上方背景下，绩优超跌方向与AI主线有序轮动则将成为本月主基调，随着中字头方向也展开补涨，后期或可关注短期修整到位的半导体方向回流预期。此外结合上市公司中报预告期临近，AI主线中大模型等应用端暂难有业绩兑现，后期算力方向或仍将占据主导地位。

    002226江南化工（\/非\/荐\/股\/）： 公司持有北京光年无限科技有限公司12.91%股份，根据北京光年科技公司的介绍，“智娃”产品支持硬件系统耦合，即支持本地内容资源的调用、支持离在线混合AI计算架构（该架构可明显提升AI响应时间等）。

    天准科技（\/非\/荐\/股\/）： 公司是英伟达Jetson金牌合作伙伴，是Jetson在国内最大的NpN(\/NVIdIA\/ preferre\/d partner\/)合作伙伴；天准科技基于英伟达Jetson和地平线J5平台面向AmR移动机器人、自动驾驶、智慧交通、智能制造等行业提供AI边缘算力。

    首都在线（\/非\/荐\/股\/）： 公司提供边缘侧的推理算力支持AIGc应用，针对GpU服务器的特殊性，自研了管理芯片及配套的管理系统，搭建了面向\/chat\/Gpt\/.行业的泛渲染异构算力公有云平台，新一代算力平台可为\/chat\/Gpt\/.类人工智能应用提供算力、算法、云渲染等技术服务，已为国内多家涉及人工智能类客户提供服务。

    祥明智能（\/非\/荐\/股\/）： 智能机器+华为数据中心+信息产业+填权+储能+冷链物流+热管理+热泵概念+充电桩+微特电机全球龙头+医疗健康+新能源车+光伏逆变器，周五虽然冲高回落，但资金异动明显，周一回踩绿盘低吸，若能回踩5日线更佳；

    安控科技（\/非\/荐\/股\/）： 摘帽，题材上国资叠加信息安全叠加机器人，如果今天开的不高，可以考虑博弈一把！

    容大感光（\/非\/荐\/股\/）：公司预计2023年半年度净利润4096万元- >> --