流量入口；增量方面，大量对各行各业人类的替代将成为最直观的增量价值，而超预期的价值将是AI对整体生产力、人类创造力提升的价值，因此大模型将成为核心资产。

    芯片半导体产业链盘中多次异动拉升，chiplet和算力方向领涨，苏州固锝2连板，寒武纪、苏大维格、杰华特、灿瑞科技等涨超10%。安信证券研报称，chiplet可以通过多个裸片片间集成，突破了单芯片Soc的诸多瓶颈，带来一系列优越特性，从而延续摩尔定律。随着近年来高性能计算、人工智能、5G、汽车、云端等新兴市场的蓬勃发展，对于算力的需求持续攀升，下游Ic设计厂陆续推出chiplet解决方案的高算力芯片。AI等高算力芯片的需求增加，chiplet迎来高速发展，该行认为未来随着先进封装技术的发展，国内产业链深度受益。

    从周二领涨的标的上来看，周二军工电子细分方向涨幅居前。从基本面角度来看，军工电子具有较高的军民通用性，后续有望在信创、网安、甚至部分民用领域享受额外的红利。而从估值角度出发，部分核心标的已经经过了长时间、较大幅度的调整、估值已处于历史较低分位。中航证券认为，在当前军工装备对于军工信息化需求持续增长的大趋势下，军工电子部分领域的市场空间具有较大确定性，预计至25年复合增长率或可达20%。

    综合来看，周二作为端午小长假前的最后提现日，资金盘中博弈激烈依旧，而两市量能持续维持万亿上方，也体现出市场承接力度依然强劲。AI在连续高潮后今早如期走出分歧，但机器人板块爆发反而对AI形成助攻。不过机器人尾盘出现分歧动作，关注周二率先上板的南方精工明日能否继续晋级。而算力方向部分资金回流，关注该方向明日修复力度。此外早盘军工板块的强力反弹以及光伏等新能源赛道局部反弹行情并未受到AI板块午后资金回流的太多影响，不排除部分机构资金在月底前由于风格纠偏回流低位赛道。因此后续例如具备重组预期的军工以及新能源赛道中的新技术等具备辨识度的低位板块，或将继续成为部分AI方向资金溢出后的承载方向值得持续跟踪。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，华泰，广发，西部，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

    2023.06.20>> --