，A股结构性机会仍多。三季度而言，待m联储结束加息周期和国内政策效果逐步显现，人民币汇率也有望企稳回升。在一揽子政策预期牵引下市场再次转向“强预期、弱现实”定价，当前tmt+消费的配置抓手已经清晰，消费中重视厄尔尼诺现象下的家电。行至当前点位，A股悲观预期已基本充分计价。当前主要指数的估值点位已基本修复至年初水平，这意味着即使后续政策不及预期，市场进一步下行的空间也将有限。下半年政策空间依然可期，随着政策预期的再起，市场大概率将重新回归到弱复苏行情的结构主线之中。当前“数字经济”拥挤度尚未触及过热水平。短期动荡、消化后，“数字经济”仍将是行情主线。

    大晟文化（\/非\/荐\/股\/）： 炒作游戏方向，该公司游戏业务主要由全资子公司淘乐网络开发运营，专注于回合制端游与手游，代表作为《桃花源记》。全资子公司中联传动主营影视项目投资及制作，代表作包括期间代表作有《彼岸花》《谁的青春不叛逆》《宣武门》等。

    000037 深南电A（\/非\/荐\/股\/）： 电力+虚拟电厂，公司主营业务为生产经营供电供热、从事发电厂的相关技术咨。周一涨停，三日龙虎榜数据显示，量化打板买入1715万元，一机构买入1043万元。

    艾迪精密（\/非\/荐\/股\/）： 机器人+减速器，只要明天情绪不是特别差，南方继续顶一字，这块还是有修复预期的，那么，低位的，还在支撑位上的艾迪，都还有低吸机会，绿盘低吸为主，回踩10日线更佳；

    恒为科技（\/非\/荐\/股\/）： 减速器+特斯拉概念，目前公司和国内头部两家厂商合作开发减速机；相关样品已送至美国特斯拉，反响良好。恒为科技涨停，龙虎榜数据显示，恒为科技三个交易日的机构席位净买入金额为.40万元。

    002527新时达（\/非\/荐\/股\/）： 炒作机器人方向，该公司行星减速器主要应用在自动化行业，配套伺服系统作为自动化设备的执行机构使用，已经批量生产。消息面上，华为成立极目机器人公司，有公司表示新型减速机配套产品已送样至特斯拉。流通市值71.83亿，全天成交25.53亿，换手率放大到34.90%。龙虎榜前五买家共买入2.33亿，占比9.12%，其中机构买入8434万，重庆金开大道买入4177万，重庆江北嘴买入3846万。

    悦康药业（\/非\/荐\/股\/）： 沪股通净买入1532万，两机构分别净买入6518万，2524万，四机构分别净卖出7041万，3604万，2456万，1903万；

    000543 皖能电力（\/非\/荐\/股\/）： 深股通净买入954万，两机构分别净买入2124万，1242万，三机构分别净卖出4600万，2450万，1387万；

    小长假期间，瑞士、英国、挪威、土耳其等多国央行同日宣布加息以抑制通胀，引发全球市场的关注。m联储虽然暂停加息，但仍然保持了鹰派的表态。加上突发的国外事件波动，A股周一承受巨大的压力。<>> --