佳缘科技、盟升电子、鸿远电子等涨幅靠前。长城证券指出，近两周国防军工板块整体呈上升趋势，航海装备领域船舶业进入价值变现短周期，老旧船只向绿色化改造和更新将成为未来船舶制造行业的重要市场。此外，在国际军贸高需求的背景下，国防军工行业将持续高走。同时雷达等军用技术广泛民用也将成为大趋势。

    cpo概念午后异动拉升，九联科技涨超17%，新易盛、飞利信涨超10%，太辰光、联特科技、天孚通信、博创科技、光迅科技涨幅居前。山西证券表示，光模块充分受益于下游电信与数通市场高速发展，行业增长确定性强。同时，数通市场是光模块主要市场且发展迅速。光模块速率提高与低功耗需求日益强烈，硅光、cpo等技术趋势有望成为长期解决方案。

    cpo概念作为此前AI行情中核心的领涨方向，资金高度介入程度极高，板块出现反复本在情理之中。但需注意的是，本轮快速回调的过程中，多数个股出现了破位疑虑并且累积了不小的套牢卖压，板块整体想要完成反包的难度依旧不低。后续可持续留意先行转强的联特科技市场反馈，若能持续向上开拓市场空间的话，或有望吸引更多资金回流。

    综合来看，沪指重返3200点上方，同时市场走出放量普涨走势，随着月底效应过去，情绪退潮期基本已经告一段落。而早盘新能源方向拉升创业板指领衔反弹，AI主线分化反而给予其他板块足够的流动性，后市存在演变为百花齐放的可能。尽管减速器方向高标股中马传动午后冲板带动机器人板块走出分歧转一致，但受制于连板身位高度所限，加上机器人或具身智能本身作为人工智能的终局落地方向，逻辑上并不能完全摆脱AI。此外其板块体量也难以和AI整体相提并论，后期机器人与AI主线之间资金博弈仍将继续。因此下周机器人板块或有更大的分歧出现，临近中报预告节点，业绩有望率先落地的传媒、游戏以及算力等AI方向低位股仍有望获得资金回流。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，中金，天风，华泰，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！ 2023.06.30>> --