。

    再来关注pcb概念。pcb板块大涨主要逻辑是AI对算力需求提升，带动交换机持续升级；交换机领域对pcb要求更高，比如400G交换机用pcb已采用28层m7材料pcb，而800G交换机对pcb要求更高。根据prismark数据显示，目前全球pcb市场规模稳定增长，预计2026年全球产值达到1016亿美元，2022-2026年复合年均增长率超5%。

    就近期的走势而言，pcb板块在此前回调的幅度较小，并且先于AI与指数展开反弹，并且板块指数在周四成功创下了阶段新高。显然相较于cpo方向，pcb板块上行阻力相对更小。但它的问题是在于还没有打出具有足够辨识度的人气高标，因此站在趋势的角度后续可关注基本面龙头沪电股份，而站在短线弹性角度而言，周四放量涨停的金安国纪同样值得持续追踪。

    最后再来关注智能驾驶板块。周四受到人气股浙江世宝从水下快速拉升至涨停的刺激，智能驾驶板尾盘阶段再度走强。一方面智能驾驶方向近期受到了一系列的利好的密集催化，另一方面，在板块高标成功打开市场空间，在资金模仿效应下，后续或仍具一定的补涨机会。从个股角度，德赛西威的强弱能代表大资金对板块的态度，而浙江世宝则可视为短线情绪博弈的重要锚点，因此后续可先行通过这些人气标的，对于智能驾驶概念进行持续性的追踪。

    市场信息：经济形势专家座谈会召开；商\/务\/部称中国是最大半导体市场，美\/国打压终将反噬；工\/信\/部调整新能源车型积分计算方法，将新能源乘用车标准车型分值平均下调40%左右；国家卫生\/健康委成立医疗应急工作专家组，涉22个学科；商\/务\/部会同相关部门起草促进家居消费政策文件，近日将印发（涉索菲亚、志邦家居等）；工\/信\/部将加快研究制定人工智能产业政策；自然资源部将加强基础地质调查和紧缺战略性矿产勘查；国家金融监督管\/理总局鼓励开发针对既往症和老年人等人群的产品；我国水稻智能育种迈入4.0阶段；浙江发布若干措施促浙台经济发展；大模型测试验证与协同创新中心正式成立；新一代数字地球技术平台——星图地球智脑引擎发布（涉中科星图、超图软件等）；脑虎科技多项脑机接口科研新成果发布（涉创新医疗、爱朋医疗等）；宁德时代新产品充10分钟电可跑400公里，目标5-7分钟；AI芯“智越计划”在沪发布，推动研发统一的软硬件接口标准；华为联合26家企业推动大模型联合创新；华为宣布昇腾AI集群升级，推出首个万卡AI集群（涉常山北明、神州数码等）；书生通用大模型体系发布；能繁母猪存栏量加速下降（涉华统股份、巨星农牧等）；多家新能源车企6月销量创新高；收储传闻再起，金属钴6月以来累计反弹超18%。

    消息面上：1.调研机构集邦咨询预估，7月电视面板价格将延续上涨态势，显示器面板价格将延续前几个月的微幅上涨，笔电面板厂也开始释放调涨价格信号。

    点评：中长期来看，由于不具备成本优势，韩系厂商产能加速退出，>> --