刺激市场交投活跃，进而对指数向上带来正向作用。而对于下半年整体经济回升的预期也同时在增强，从而有望给市场带来信心的回升。短期来看，宏观经济小幅回升以及利好政策持续释放背景下，二级市场整体有上行的基础和动力。不过，海外干扰因素以及国内经济修复依旧弱势下，对市场仍有抑制，行情反复或在所难免。

    下面再来看看题材和个股：1、人工智能\/华为，华为接下来的事件驱动还有很多：17月7日，华为云开发者大会。27月6日-7月8日，世界人工智能大会，华为有专题分享。37月，华为将发布面向AI大模型的新型存储产品。48月4日，华为开发者大会，将发布鸿蒙4.0。其中，华为开发者大会2023（cloud）大会将于7月7日（周五）在东莞拉开帷幕。

    2、国产替代\/光刻机:半导体出口限制:国产替代加速，国内这块，机构主要吹得利好国产自主可控产业链的半导体设备、光刻胶、光刻机等，光刻机：ASmIL试图推出中国特别版dUV光刻机，根据digitimes报道，ASmL试图规避荷\/兰新销售许可禁令，面向中国市场推出特别版dUV光刻机。特别版dUV光刻机:该光刻机基于twi nscanNxt: 1980di光刻系统改造，而1980di 是10年前推出的日型号，不在本次官方禁令范围内。

    创意信息（\/非\/荐\/股）： AI+华为（盘古大模型+欧拉+昇腾+鲲鹏+华为云+智算中心+智慧矿山）+阿里+6G+国产cAd+操作系统+国产数据库+工业软件国产化+卫星互联网+毫米波+军工卫星通信+华为欧拉双操作系统核心参与者，周五如果是高开，周四进场的朋友可以先兑现，如果是低开可以低吸，能回踩5日线最佳。

    002428云南锗业（\/非\/荐\/股）： 炒作有色金属方向，该公司是国内锗产业链龙头企业，锗矿资源丰富，锗产品销量全国第一。消息面上，商\/务\/部、海\/关\/总署：决定对镓、锗相关物项实施出口管制。流通市值92.78亿，云南锗业周四涨停，流通市值102亿，全天成交29.20亿，换手率放大到了28.72%。龙虎榜前五买家共买入4.52亿，占比15.48%，其中章盟主买入9753万，机构买入万，外资买入1.54亿。周四还迎来了另一游资大佬章盟主，两大游资如果锁仓能锁住不少筹码，对云南锗业来说就还有继续冲高向上的可能。有持仓的可以多拿着，没有持仓也可也选择在没有爆量的情况下进入，因为爆量意味着大资金流出了。反制题材的核心，周四天量烂板，感觉周五想连板难度很大。

    002229鸿博股份（\/非\/荐\/股）：算力总龙头，周四是J管最后1天，周五就出J管了，毫无疑问，周四早上就是很好的机会，下午享受资金拉升的乐趣，周四盘后，公司也回复了J管函，回复很霸气，直接实锤。加上人工智能大会释放的诸多利好消息，鸿博股份，是否会走出一波>> --