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铁书网 > 股市闲谈 > 第384章 市场情绪提升,盘面呈现权重搭台题材唱戏的良好配合

第384章 市场情绪提升,盘面呈现权重搭台题材唱戏的良好配合

易日放量89亿。板块方面,存储芯片、cpo、贵金属、传媒等板块涨幅居前,汽车整车、旅游、汽车零部件、减速器等板块跌幅居前。

    两市超3700只个股上涨,连板股方面,重组股大连热电打开一字涨停,成功放量回封晋级7连板,除此之外,京能热力早盘封板后被砸,市场自然涨停的连板高度仍旧未能突破4板。板块方面,市场轮动越来越快,昨日领跌的AI板块反弹,昨日领涨的汽车产业链包揽跌幅榜前列,赚钱难度不断增加。AI方面,核心股大幅修复,光模块龙头中际旭创涨超11%,服务器龙头工业富联涨停,pcb龙头沪电股份涨停,但当前AI板块中大部分个股已经掉队,仅剩少数龙头可以维持强势震荡;汽车产业链方面延续了昨日下午回落的颓势,浙江世宝、众泰汽车等连板人气股早盘一度跌停,板块人气低迷,但尾盘万安科技又拉升封板,卡位成为市场连板龙头,显示出市场短线博弈日益激烈。

    存储芯片板块涨势加速,进一步提升芯片半导体板块人气,睿能科技3连板,华海诚科3天2板,香农芯创、商络电子、德明利、大港股份、万润科技、雅克科技、同兴达等十余家成分股涨停。华为指出,大模型时代的到来,将进一步重塑包括存力在内的It基础设施,带有崭新AI基因的存储产品有望成为行业数字化升级的新宠。同时,华为宣布7月14日,主题为“数据新范式—释放AI新动能”的大模型时代华为AI存储新品发布会将在线举行。Yole数据预测,2021-2027年全球存储芯片行业市场规模的复合增长率为8%,并有望在2027年达到2600亿美元以上。

    存储产业链下游手机、pc等客户库存已正常化,数据中心客户库存经过几个季度去化也大幅消化。价格方面,trend Force预期三季度开始,部分存储产品将开启价格回弹。另外,欧\/洲\/议\/会11日通过了《芯片法案》。法案要求,到2030年欧\/盟芯片产量占全球的份额应从目前的10%提高至20%,满足自身和世界市场需求。欧洲打造自主半导体产业链,产生题材推动效应。

    点评:AI持续发酵,存储周期底部渐明,行业有望开启一轮涨价周期,复苏来临指日可待。据\/trend\/Force\/集邦咨询研究显示,预计三季度\/NANd\/Flashwafer\/均价有望环比增长0-5%,dRAm均价跌幅将会收敛至0-5%。目前高端AI服务器GpU搭载hbm已成主流,预估2023年全球hbm需求量将年增近六成达到2.9亿Gb,2024年将再成长三成。群联cEo潘健成表示,目前NANd价格仍较低,上游NANd原厂意愿从7月开始涨价。目前部分NANd主控芯片需求迫切,部分型号出现供不应求的状况。

    整体而言,随着23h1海外大厂持续减产,产业周期加速探底特征愈发明显,市场对存储芯片景气即将迎来拐点已达成共识,叠加国内存储安全强化与新晋发酵的AI驱动hbm增量需求逻辑驱动,所以存储芯片能够在近期整体偏弱市场大环>> --
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