行情还将持续，产业进展正从导入期进入成长期，投资市场也从事件、订单催化的主题性投资思维转向业绩验证的阶段。华工科技，新易盛等。

    3.截至2023年6月，目前hJt异质结电池出片产能达到24Gw，已开工产能约55Gw，规划产能超270Gw。此前5月下旬召开的hJt量产论坛曾透露预计到二季度末至三季度，华晟二期或三期均可能实现生产成本和pERc打平，后续若以上降本技术超预期落地，那么hJt异质结产业化进度将大幅加快。

    点评：hJt作为电池片环节的革命性技术目前仍处于扩产早期，传统厂商尚未大规模布局，新进入者此时投资扩产可获得先发优势，2023年新进入者数量持续高增，传统大厂在2024年开始大规模扩产。东方日升，金辰股份等。

    4.翔宇医疗7月13日晚公告，预计2023年上半年实现净利润1亿至1.1亿元同比增长149.97%到174.97%，因随着影响经济发展的因素解除以及康复医疗市场需求的增长，公司实现销售订单增长。此前诚益通、三星医疗等公司的预增公告中也提及康复医疗行业的显着增长。

    点评：今年以来康复医疗需求出现显着提升。就医院而言，将患者转往康复医院治疗能够缩短住院周期，提高床位周转率，并且在dRGs制度下，康复医疗能够帮助医院管控成本。国融证券表示，康复医疗是我国朝阳产业之一，受益于人口老龄化及居民消费水平提升等多重因素，更重要的是，近年来，康复治疗项目纳入医保，报销范围不断扩容，作为支付方的基本医疗保险和长期护理保险正在逐渐完善对康复医疗的支持，因此预计未来康复医疗将迎来重要发展机遇。英科医疗，鱼跃医疗等。

    下面再来看看题材和个股：1、AI（存储芯片\/cpo）:前天还是哀鸿遍野，上交易日便高歌猛进，这真的太考验心态了，AI上交易日反弹的主力军，便是存储芯片和cpo。cpo中军中际旭创，上交易日大涨11%，直接反包前天的大阴线，AI方向最后的信仰，最终还是没有让我们失望。但考虑到目前的量能仍然不到万亿，大部分板块可能还是没有持续性，周五会继续轮动，周五不再适合追涨了，如有分歧机会，是可以考虑继续分歧低吸的。

    2、汽车零部件: 上交易日汽车板块整体分化，后面仍会有回流预期，按照缩量口诀，周五\/明天可以低吸埋伏等轮动拉升。板块龙头“浙江世宝”最差也有双头预期，甚至大概率会走成巨轮那样的二波品种。

    潜在的风险>> --