nbsp;   点评：国内外同步加强对AI监管，既说明AI进度之快，也说明AI监管重要性。AI监管核心在数据监管，在源头加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备\/dpI设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GpU”，而后端方案类比AI应用。AI监管主体以政府以及国资云等为主，与网络可视化最终客户完全重叠。加强AI监管带动数据监管的基础设施确定性增长，建议重点关注。

    电信运营大涨，中国联通涨停。在\/中\/特.\/*\/.估\/.体系下，以三大运营商为首的代表性企业估值有望持续提升。叠加三大运营商拥有数据数量庞大、种类繁多、关联紧密的天然优势，有望迎来业绩与估值共振的戴维斯双击机会。

    算力概念延续昨日强势，AI服务器以及液冷概念表现不俗，工业富联2连板，恒为科技涨停，曙光数创、科创新源涨超10%。AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高，推动数据中心规模扩大、功率提高，使得液冷温控技术成为发展趋势，进而冷却液产品需求增加。根据pmR对直接数据中心液冷市场的预估，2022-2032年市场需求将快速增长，复合年增长率为25.8%。据《中国液冷数据中心发展白皮书》，预计到2025年，我国液冷数据中心市场规模超过1200亿元。

    业内人士普遍认为，液冷服务器将是数据中心在AI大趋势中“双碳”背景下的重要解决方案。民生证券研报指出，考虑到GpU的功耗可达700w甚至以上，AI服务器集群算力密度普遍有望达到20-50kw\/机柜，冷热风道隔离的微模块加水冷空调水平制冷在机柜功率超过15kw后性价会比大幅下降。

    面板为首的消费电子全天表现活跃，彩虹股份、天山电子、翔腾新材、智云股份涨停，金太阳、骏成科技大涨超10%。业界认为，三季度是电视面板备货传统旺季，液晶电视面板价格维持上涨是大概率事件。群智咨询预计，32英寸液晶电视面板将在7月维持6月的2美元价格涨幅；50英寸、55英寸两款液晶电视面板将每片上涨5美元。

    oLEd-omdia近日发布报告称，oLEd显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增。根据头豹研究院数据，中国车载显示器规模将从2020年的806亿元涨至2025年的1324亿元，其中mini-LEd渗透率将逐步提升。

    周五AI概念股延续反弹，数据方向全面爆发，其中数据安全涨幅居前，中孚信息20cm涨停，国华网安、中新赛克、南天信息等个股涨停。消息面上，国家网信办等七部门13日联合公布《生>> --