A股7月16日复盘 七月行情过半，“七翻身”模式仍不明朗，

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    下面再看看题材个股机会1、Al(存储\/cpo\/数据)：存储从板块指数看，已经打开上升通道。周五出现了有量无价的K柱，一般这种K柱出现，也代表回踩动作的概率很大，但由于此种图形是在上升通道里，若是周一能在5均线上获得承接企稳，那么又会变成低吸机会，参考左边圈起来的位置。板块内的个股，大多数与指数走势接近，也是同一个思路。

    逻辑上:近期英伟达、Amd加单hbm，海力士翻倍扩产hbm产能，集邦预测3dNandwafer均价有望环比增长0~5%，产业周期加速探底特征明显。叠加23h1海外大厂持续减产+国内存储安全强化+AI驱动 hbm需求，存储芯片产业供需关系关系拐点渐现

    机构预计23h2存储厂商有望迎来价格\/经营\/格局多重拐点，所以若是图形能达成一致，依然还是优选板块内辨识度高的个股。cpo这里也是连续反弹两天，暂时不具备持续拉升动力

    提醒:要注意剑桥科技日线级别的顶背离风险若剑桥被沙头(跌破横盘的低点)，对板块负面影响很大，还有持股该方向的，时刻保持警惕，别被波及数据，结合最近的消息，Al+数据的重要性，被管理层多次提及，对标的个股得到资金关注拐点渐现。

    m国通胀延续回落和美联储加息周期尾声正逐渐明朗，强美元周期或已接近尾声，海外美元偏弱、国内经济企稳叠加稳增长政策偏暖，有利于权益市场底部震荡抬升。配置上，聚焦“稳增长”和中报业绩两条主线。1）夏季高温下电力供需不平衡加剧，受益于成本端压力下行和收入端电价上浮，公用事业相关板块中报业绩有望改善；2）受益于原材料成本回落和“促消费”政策的，如家电等。

    汇率的企稳，以及政策级别的一般，虽然不能带来预期差的明显改善，但至少是锁定了资金主动减仓出逃的压力。同时，随着全年核心主线、阶段性核心主线交替共振，预计大概率能为市场资金带来信心改善的支撑。预计行情将会在中线资金边际改善，题材共振的推动下，将会转向震荡上涨阶段。

    货币政策趋向宽松，大宗商品正在上涨，市场利率下降会带来重估增值的效果。大盘本周有回暖迹象，上交易日\/中\/特.\/*\/.股\/.异动也是一个好信号。现在大概率是一个大行情的准备阶段，震荡筑底，场外资金充足，等>> --