，超过59万亿，基本达到市场的预期，这是极大利好。

    当前影响市场走势的核心仍是在于月底国内国外两个大会，其中国内重要部门会议基调尽管不会出现大转变，但仍有望边际宽松，而当前市场对政策预期极低，因此但凡出现超预期宽松也将有利于提振市场风险偏好。外对于国外m联储议息会议，加息25bp已几无悬念，考虑到m国cpI大幅度超预期回落，即将到来的加息有可能将是本轮加息周期终点，这将是m联储加息利空释放完毕。

    短期来看，1、政策发布后没有涨的补涨，与经济修复相关度较高的汽车（含新能源车）。 2、食品饮料等中报业绩比较确定的公司，政策端刺激消费，他们熊了一年了。 3、地产后周期的家电，建材，随着地产反弹后的补涨。

    中期来看，中字头和人工智能继续看多，这是时代赋予的机会，跟八九十年的经商、2000年后的房地产是一样的。

    新国都（\/非\/荐\/股\/）: 公司预计2023年上半年盈利3.2亿元-3.5亿元，比上年同期增长64.46%-79.88%，主要原因是上半年公司电子支付设备业务海外营收实现快速增长，并维持了较高的毛利率水平。公司全资子公司嘉联支付有限公司积极拓展权益、消费券等增值服务，支付服务业务毛利率水平同比明显提升。

    000521长虹美菱（\/非\/荐\/股\/）: 在智能化战略指引下陆续发布了多款chiq系列的智能冰箱、空调及洗衣机等产品；

    海尔智家 （\/非\/荐\/股\/）: 通过研发原创技术迭代升级产品体验，引领健康舒适、家电家居一体化、节能低碳发展趋势，今年一季度嵌入式冰箱收入增长190%。

    中\/央商场（\/非\/荐\/股\/）: 大消费+业绩方向，主营百货零售业以及房地产开发业务，上半年净利同比预增22.40%-83.61%。6连板，连续两个一字加速板，个股上属于超预期状态，不过板块梯队很一般。

    002156通富微电（\/非\/荐\/股\/）: 先进封装+存储芯片+半导体，上交易日上涨6%，表现还可以。（封力四小龙，算力、存力再到封力）。

    003039顺控发展（\/非\/荐\/股\/）: 水利+固废处理+绿电，2021年的换手15连板，让它荣膺历史级别大妖王之一，人气和辨识度都超高，周一高开不追，回踩5日线-10日线低吸为主。

    002336人人乐（\/非\/荐\/股\/）: 室外经济+新零售 +跨境电商+广东自贸区+电子商务，公司亮点：特大型连锁商业企业，中国30强零售连锁企业品牌之一 。大消费方向，主营业务为商品零售连锁经营，给中\/央商场打了很好的助攻>> --