地，预期也会逐步兑现，后期会进入的炒基本面，炒业绩的阶段。地产链、大金融和大消费目前的整体估值都处于历史低位，无论是炒预期还是炒业绩，至少会有一波估值修复的过程，随着大金融、大消费和地产链的起势，A股新一轮行情正式启动！

    感觉最近市场回到了两年前的茅行情时代:牙茅：通策医疗，眼茅：爱尔眼科，免税茅：中G中免，白酒：山西汾酒。他们的共同点是：机构重仓抱团的消费股。为期两年的回调过程中，几乎都是脚踝斩：中免和通策医疗都从400跌到100。

    这些前两年基金重仓的明星票中，埋了无数的散户，经过两年的回调，在当前消费持续受到顶层政c刺激的风口下，不说反转，但走一个50%-80%的反弹根本不过分吧！且消费最大的龙头已经给我们打了个样：茅台周五突破了1900关键压力位！

    要知道，全天券商的吸血效应都非常强，从各个板块吸血维持券商的上行。但周五午后消费龙头茅台、中免等无惧券商的虹吸效应，继续上行，这就看得出主力的意图：做多决心非常强烈！

    消费的炒作逻辑很明确，上一轮消费炒作中，除掉汽车，炒作逻辑如下：白酒→饮料→生活必需品（酱油、油等）→免税→医美（三胎）。叠加当前消费板块中，有大盘股抱团重现的迹象，所以会优先选基本面好的、大盘的机构抱团股。

    1.白酒：舍得、老白干、酒鬼酒、汾酒 2.免税：中免、王府井、海汽集团 3.白酒+免税：海南椰岛 4.医美：爱美客、金发拉比、朗姿股份 5.汽车产业链，也是刺激经济+促消费

    打算重新关注起来了，有走二波的潜力，最近汽车圈发生了一件大事：大众投资小鹏。我认为这是汽车行业具有标志性意义的大事，毕竟这俩分别是传统汽车和新能源车的佼佼者。后面，不排除其他传统汽车头部厂商也可能像新能源车靠拢，投资蔚来、理想等。那就会成为新能源车板块新的刺激点。

    同样，从规模指数上看，上证50和沪深300涨得比中证500、中证1000和国证2000要好，主要是上证50和沪深300成分股里金融和地产居等大票居多，随着成交量的上升，轮动变动健康，等待大票涨完，后续会轮>> --