仍存在着补涨的机会。

    卫星导航重获市场追捧，华力创通走出20cm5天3板，震有科技3天2板，高斯贝尔、中国卫通、海格通信、司南导航等大批个股涨停。消息面上，华为mate 60 pro+开启预订。据官方消息，作为全球首批搭载双星卫星通信的手机，该手机支持天通卫星通话及双向北斗卫星消息。目前卫星通信依托我国天通一号卫星系统实现，其由空间段、地面段和用户终端组成，目前已有 3 颗卫星在轨运行，地面业务由中国电信负责运营。此外中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NtN低轨卫星实验室模拟验证，支持手机卫星宽带业务。业内人士普遍认为，2023年到2024年卫星通信将成为旗舰手机标配。

    由于卫星导航在此前已经得到充分炒作，市场对相关产业链已经进行充分挖掘，到周五中国卫通等后排大市值标的展开补涨，一方面属该板块分歧后主流资金的全面回流，加上低轨卫星等产业链消息面的不断催化，该方向未来的预期差已经得到充分消化。随着星闪技术相关的新品发布会将要于下周举行，加上9月20日将要开幕的华为全联接大会，后续两场会议的召开或成为华为新的发酵节点。本轮表现相对落后的鸿蒙、华为云以及算力等方向或成为后续的新方向。

    点评：我国卫星导航相关技术不断成熟，政策支持与应用场景拓展为卫星导航产业的发展开辟了广阔空间。随着消费电子、智能交通等商业场景的开拓，民用市场对卫星导航的需求逐渐放量。在技术成熟、政策支持和需求放量三大因素的共振作用下，我国卫星导航产业即将迎来快速发展，卫星导航产业公司将受益。

    半导体产业链周五资金同样大幅回流，其中光刻机方向再度领涨，张江高科3连板，奥普光电、蓝英装备3天2板，双乐股份、同飞股份、联合精密等多股涨停。消息面上，日前，ASmL证实公司可在2023年底前向中国大陆客户出口先进浸没式dUV，包括twINScANNxt:2000i及更先进的型号。不过国内外半导体设备和材料市场规模的加速提升之际，国内企业技术也取得长足进步。SEmI预计，到2025年，中国半导体材料市场有望达到200亿美元，而本土掩膜版的份额也有望在同年突破26亿美元。

    从情绪角度看，半导体板块与华为产业链在周四同时遭遇大分歧后，周五同步形成联动回流，在市场交投较为活跃背景下，这种联动有利形成热点和产业链炒作的扩散。但就目前市场仍属缩量趋势之际，两个大容量的主线板块的同时启动，>> --