表示，排除潜在非商业风险下，受益于mate60pro需求与市场影响力，华为手机2023年出货量将同比增长约65%至3800万部。

    尽管华为产业链活跃依旧，但星闪和智能驾驶、折叠屏已经成为新领涨细分。其中相比传统无线连接，相比传统无线连接，星闪功耗降低60%、传输速率提升6倍，具备更低时延、更稳定连接抗干扰能力，为鸿蒙万物互联提供更强大的连接打下坚实基础。同时，9月12日搭载华为智能驾驶座舱2.0版的新版问界m7汽车将要发布，其中星闪技术或也将应用其中。加上后期华为将要在海外发布的智能穿戴等消费电子产品以及下周将举行的全连接大会，将成为后期市场预期的焦点。因此，基于星闪技术为鸿蒙系统打开的新发展机遇，后期华为鸿蒙、昇腾等数字化领域应用或得到进一步挖掘。

    芯片产业链继续得到市场追捧，设备、材料端继续领涨，光刻机股张江高科和掩膜版材料股冠石科技走出4连板，光刻机（胶）板块联合精密2连板，奥普光电4天3板，广信材料走出5天3板。根据 SEmI 关于全球半导体设备市场规模的预测，预计半导体设备零部件市场规模 2023 年约为 456 亿美元。我国在全球芯片产业链环节中，封测及封测设备方面已经具备较强国际竞争力，但在 EdA、Ip 核、部分半导体材料、部分半导体设备领域仍有待补足。半导体设备是 Ic 制造环节的硬件基础，其资本开支在半导体中占比高达 70 — 80%，在整个半导体产业链中占据重要地位。半导体设备中零部件是重要的一环，制程升级很大程度依赖于精密零部件的技术突破。

    医药板块盘中反弹积极，创新药、减肥药方向领涨，常山药业、通化金马、灵康药业涨停，金凯生科、迈威生物涨超10%。消息面上，2023全球创业投资大会9月10日在上海宝山区举行。据上海市科学技术委员会副主任陆敏介绍，本届大会通过多维度全球征集，锁定生物医药、人工智能、先进制造三大硬科技赛道，目前已收集1000+全球创业项目，撬动百亿元投资基金参与。减肥药方面，摩根大通最近提高了对减肥药的销售额预测，预计到2030年这种GLp-1类药物的年销售额将超过1000亿美元。据了解，就在上周，摩根大通将到2032年整个减肥药市场的销售额预测提高了一倍，达到710亿美元，并预计诺和诺德、礼来将占据绝大部分份额。摩根大通将诺和诺德2024年底的目标价上调了25%。

    点评：短期内受到医药大环境调整及投融资等因素影响，cxo 板块短期内或将以个股的阿尔法行情为主，业绩期后建议关注新的催化剂：1）m联储加息预期及国内外投融资边际变化，2）医疗反腐是否超预期以及资金避险偏好，3）2023q3 新签订单。

    算力、光通信板块午后展开一波不俗修复，菲菱科思、同方股份、铭普光磁涨停，光库科技、浪潮信息>> --