;上交易日已经讲了，科技与科技也是有区别的，不仅是行业的区别还有投机逻辑的区别，不然为什么周三的cpo戛然而止，就跟医药一样都是超跌反弹的本质，这种空间是有限的更是不宜追高。而华为继续高位震荡分化中，这个概念想要一下子死掉是不容易的但现在参与起来更是不容易，反包的有华映科技捷荣技术和立达信，但底下小弟们已经不见踪影了，淘汰赛完毕就快到决赛了。聊聊昨晚出来的新题材——海峡两岸概念，也不什么新概念就是个突发的政策也是好久没炒了，其实很明显场内大部分人对这个并没有什么期望都觉得是明牌都觉得没什么持续性，但我个人反而觉得有点像上次的室温超导，都不抱期望的东西反而有博弈的空间，当然是单纯从短期博弈的角度。

    当前经济的持续回暖叠加半导体行业去库存接近尾声，行业或已进入周期拐点。随着近期国内高端芯片技术的突破，接下来半导体设备量产加速启动，国内厂商市场规模持续扩张。再加上多家厂商在本周召开新品发布会，半导体行业短线情绪有望充分提振。而且除了传统的消费电子外，半导体方面，汽车、工业等多个领域，包括人工智能、机器人等相关产品，这些领域对功率器件的需求增长将给半导体行业带来新增量。 由此可见应该持续关注半导体行业的未来发展态势。

    随着美元指数走强，A股市场表现承压。展望后市，随着稳增长政策频出，国内经济或将企稳回升，叠加下调金融机构外汇存款准备金率等举措，逐步稳定市场预期，后续将对人民币汇率形成支撑。基于A股市场投资环境分析，结合2023年中报业绩披露，

    建议关注以下主线轮动：（1）国产科技替代创新：电子（半导体、消费电子）、通信（光芯片、运营商转型数字经济平台）、计算机（AI 算力、数据要素、信创）以及传媒（影视院线、游戏、广告、平台经济）等；（2）\/中\/特\/*\/.估\/.重塑主题：能源、电力、基建、房地产产业链等；（3）大消费细分领域：医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交运等，持续关注中报业绩绩优的方向。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，信达，中信，海通，粤开，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.14>> --