居前，5.5G、液冷服务器、cpo、网络安全等板块跌幅居前。

    芯片产业链人气进一步凝聚，联合精密6连板，冠石科技8天6板，张江高科8天5板，京华激光8天4板，东方嘉盛6天3板，汇顶科技、宝胜股份、必创科技等多股纷纷涨停。2023年7-8月中国企业半导体设备中标数量为31台，国产率达62.0%。分晶圆厂看，2023年7-8月，时代电气设备国产率100%，燕东微电子设备国产率69.2.0%；分设备看，2023年7-8月国产率较高的环节主要为沉积设备（国内企业中标3台）、清洗设备（国内企业中标1台），国产率均达100.0%。聚焦7-8月份国内中标厂商，北方华创（中标26台）、中微半导体（中标2台）排名靠前，持续体现国内厂家在刻蚀、炉管等设备环节的强势地位。

    随着联合精密打出6连板，半导体产业链整体向上强度再度被有效打开，例如冠石科技、张江高科等多只高标股再度封板提振市场人气。与此同时，受益下游消费电子、汽车等需求端回暖，例如汇顶科技等前期低位方向盘中也走出补涨行情。目前光刻机仍为芯片产业链中最具人气的情绪板块，但后续能否继续走远，行业整体基本面能否持续转暖带动板块中低估值大市值品种的持续反弹至关重要。

    医药、医疗板块近期人气持续回暖，通化金马走出5连板，莱美药业、双成药业、易明医药、冠福股份涨停，微电生物涨超10%。消息面上，9月14日，国\/家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国\/家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购公告（第1号）》，这意味着第四批国\/家组织高值医用耗材集中带量采购正式开启。多位分析师整体来看，集采规则趋于温和，价格降幅缩小，企业承压降低。上市公司业绩方面，从整体口径统计，中证医疗指数50家成份股公司第二季度整体归属母公司净利润179.09亿元，较一季度134.41亿元环比增长29.52%，反映上半年医疗板块呈现良好复苏趋势。

    近期医药板块领涨的人气主线仍集中于减肥药、肝炎以及部分创新药，随着业绩和消息层面的持续转暖，此前超跌的cxo、医疗器械等机构重仓方向开始走出积极修复行情，为医药板块的整体估值修复打下良好基础。随着疫情后医药行业的刚需复苏开启，以及此前诸多行业内不确定因素消除，需求复苏有望成为板块后续演绎的主要逻辑。

    点评：建议关注三条主线的投资机会：1)在医药行业整顿的背景下，cxo板块基本不受其影响；2)目前处于m联储新一轮加息周期的末期，假如24年m联储货币政策宽松，cxo板块存在估值和业绩双升的机会，且临床前cRo弹性更大；3)多肽、寡核苷酸、cGt等新分子业务的快速发展有望进一步打开cxo板块的增长空间。

    华为产业链在持续分歧之际局部补涨依旧，5.5G概念武汉凡谷2连板，卫星导航板块深>> --