会迟到不会缺席。

    短期来看，随着中秋国庆长假临近，市场成交相对清淡，对于市场情绪整体仍有一定负面影响。尤其今年双节连放，对于市场的影响可能更加明显（过去10年中仅有2012,2017和2020年是类似情况，其中12年和20年节前市场均有明显调整，17年虽然节前市场较为强势，但是节后出现了大幅度补跌）。中期来看，随着8月经济金融以及通胀数据的改善，宏观经济的拐点正在逐步形成，叠加降准政策落地，进一步推动信用扩张节奏，市场中枢上移的宏观条件正在逐步具备。对于A股市场而言，10月份的三季度季报期有望确定本轮盈利周期底部，进而推动市场底的形成与市场上行趋势的确认，尤其价值板块年末的估值切换行情布局窗口正在逐步打开。

    华力创通（\/非\/荐\/股\/）： 半导体芯片方向，最早完成北斗军用基带芯片，该公司参与了北斗导航和天通卫星通信等国\/家重大项目的建设。天通卫星通导一体化基带处理芯片量产研制的厂商之一。形成了“应用产品+核心技术+系统解决方案”的业务生态模式。主营业务已经覆盖了仿真测试、无人系统、雷达信号处理、卫星应用、轨道交通等业务领域，、 一直以来都是二龙戏珠，华力创通，明日如果一脚踩在十日线转头向上，那可以轻仓博弈低吸机会，如果直接破位10日线就放弃，高开也不要追

    张江高科（\/非\/荐\/股\/）： 房地产开发+芯片方向，主要从事物业投资和经营管理,商业化高科技项目投资与经营, 市政基础设施建设投资,公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营,房地产开发与经营,非居住房地产租赁,住房租赁,参股上海微电子，沪股通净买入6939万，两机构分别净买入1.51亿，1.49亿，沪股通净卖出6432万，一机构净卖出1.70亿；

    中富电路（\/非\/荐\/股\/）： 华为+ 光通信模块方向，公司生产的pcb产品包括单面板、多层板和双面板等,专业从事印制电路板（pcb)）生产、销售和研发。主要应用于汽车电子、通信、工业控制、消费电子及医疗电子等领域。华为汽车，cpo概念，半导体概念 ，chiplet概念，，三机构分别净买入1370万，863万，1028万；

    002902铭普光磁（\/非\/荐\/股\/）： 华为光模块+ cpo\/mpo方向，业务涵盖光光通信模块通信设备制造;电子器件销售;半光通信设备销售;电子器件制造;;光通信设备制造光导体器件专用设备制造;通信设备销售;。公司主要产品包括:新能源系统及磁性元器件、各类电源产品、光通信产品等。 跨境电商，储能，F5G概念，cpo概念，算力概念，一机构净买入1021万；

    000766通化>> --