ate60pro系列手机外,笔记本电脑等产品市占率也开始大幅回升。消费电子板块中不少华为供应链品种已经走出持续的独立趋势行情,而苹果相关供应商则整体以超跌反弹为主,不排除部分机构资金回补所致。
,看好消费电子拉货带来的三季度业绩超预期的公司,产业链调研四季度手机拉货持续,半导体芯片库存去化加快,手机、pc早期复苏迹象渐显,看好国内先进制程芯片制造、国产算力产业链(昇腾产业链)及半导体设备、零部件、材料。中长期来看,Ai有望给消费电子赋能,带来新的换机需求,看好需求转好、国产化及Ai新技术需求驱动受益产业链。
医药、医疗产业链延续上周强势,创新药、医疗器械等方向领涨,润达医疗2连板,昂利康、奥赛康、万方发展涨停,普利制药、健帆生物、康龙化成等多股大涨超10%。10月29日晚间,君实生物公告,由公司自主研发的抗pd-1单抗药物特瑞普利单抗的生物制品许可申请(bLA)于近日获得m国食品药品监督管理局(FdA)批准,特瑞普利单抗由此成为FdA批准上市的首个中国自主研发和生产的创新生物药。近年来,中国创新药整体出海趋势向好。除君实生物外,和黄医药味隆替尼三线结直肠癌、百济神州替雷利珠单抗食管癌二线适应症等将有望在2023年底前获得最终审评结果。
作为机构重仓的核心赛道,创新药板块整体从2年前见顶至今,累计跌幅已超50%,其中跌幅超三分之二的个股也为数不少。不过从三季报披露情况看,目前该板块整体跌幅已经充分反映此前该行业基本面的一些负面因素,随着海外需求回暖利好创新药研发和临床订单回暖,加上国产创新药的加速出海,未来商业化进程的提速有望进一步拉高一些行业内头部公司的估值上限。尽管医药产业链有短期反弹过快之嫌,但这波行情并不能简单视作超跌后的估值修复。
算力租赁板块延续上周活跃态势,拟收购华鲲振宇70%股权的的高新发展8连板,利通电子2连板,莲花健康4天2板,首都在线、神州数码、直真科技、龙宇股份等多股涨停。消息面上,据《河南日报》报道,超算互联网核心节点在河南郑州正式启动建设。此外,中国电信“东数西算”国\/家枢纽庆阳算力中心项目历时16个月的建设,目前已顺利完工并具备生产能力,这标志着国\/家数据中心集群(甘肃·庆阳)“东数西算”国\/家枢纽节点建设取得阶段性新进展。
尽管此前走出9连板的华为算力概念股真视通周一盘中一度触及连续第二个跌停,但高位股的退潮并未使得算>> --