表现可圈可点，恒为科技6天4板，众合科技、真视通、直真科技、中装建设涨停。消息面上，恒为科技11月16日发布公告称，中国招标投标公共服务平台于 2023 年 11 月 14 日晚发布了《中贝通信 AI 算力一体机采购项目中标结果公告》，公司的全资子公司上海恒为智能科技有限公司为上述招标项目中标人。

    随着恒为科技的算力一体机中标的消息以及鲲鹏一体机发布的消息叠加刺激，一体机方向成为算力新的领涨细分，而此前算力租赁细分中，低位滞涨股盘中表现相对更强，而例如高新发展、中贝通信等高位人气股已经显现一定疲态。在经历此前反复炒作后，消息面和基本面的预期差短期不足之际出现良性回调也在情理之中。但目前在AI应用端和大模型爆炸式涌现背景下，算力服务价格长期上涨趋势仍在延续，与过去新能源车产业中的锂矿资源足可以相提并论，因此算力产业链整体的高景气逻辑并未改变。

    昇腾AI一体机是国内AI软硬件技术的黄金交点，是以华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具，有着数据安全可控、开箱即用的特点，AI大模型在数据安全与数据要素驱动下，带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。乐观预计，2027年G端昇腾一体机市场规模超4500亿元，30%的G端pc将接入大模型AI。

    字节跳动概念全天逆势走强，佳云科技、广博股份、省广集团、遥望科技、丽尚国潮等多家成分股涨停。消息面上，11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。视频内容付费服务可由创作者自行开通，在网页版抖音创作者中心上传视频后即可进行相关设定，平台将收取30%技术服务费。

    点评：短剧模式通过直接付费观看、广告观看等多种付费方式的结合，能够提高内容Ip商业化的灵活性，加上其较低的制作成本和制作门槛可以实现规模化内容输出，盘活大量尾部内容Ip的改编价值，创造新的商业化增长空间。

    而从时间节点的角度来看，短剧传媒方向在此前暴力拉升后经历了一段时间的震荡整理，存在着修复的预期，结合周四市场缩量回调，也促使资金向旧热点回流。并且值得留意的是，周四领涨的丽尚国潮、遥望科技、引力传媒等个股均属于此前传媒板块中相对后排的方向，故在传媒板块内部高低切的背景向，后续重点留意低位补涨的机会。

&>> --