以跌幅居前,中贝通信再度跌超9%,易华录跌超8%,此外chiplet概念的高标龙头文一科技也一字跌停。市场若想真正的企稳反弹的话,高位股亏钱效应势必需要得以修复。因此两市跌停家数也是后续重要的参考指标。
目前,岁末年初行情的演绎,来到了动力切换的窗口,后续行情的看点,一是m/.联.储.经济回落进一步确认,二是国内稳增长持续催化,三是国内金融改革加码。具体而言,如果后续m/.国.经济确认回落,那么m/.联.储.加息结束交易还有演绎空间。但现阶段,m/.国.通胀风险未完全排除,m/.联.储.表态仍可能反复。因此,这个时候还是需要考虑短期性价比。与此同时,国内稳增长加码势在必行。其中,房地产的金融条件亟需从相对其他实体方向“偏紧”向“正常化”过渡,甚至阶段性的定向刺激都是合理的。短期时间窗口,后续稳增长政策仍可以期待,这构成岁末年初后续动力的重要来源。配置方面,短期顺周期占优波段还有演绎空间。中期而言,可关注三个方向:一是新产业趋势不断出现下的华为链;二是从中国经济新范式思考景气方向的出口链、新消费;三是广义/中/.特/*/.估/.。
近期市场有很多,非常明显的跷跷板效应,比如说北交所与a股市场的此强彼弱;还有上证50vs中证1000或国证2000等,说白了,就是风格热点的结构分化,也是很明显的此起彼伏。所以,看到很多投资者11月来总是抓不到重点,一方面是来自于对指数平稳,个股活跃的特征;另一方面来自于结构热点的切换。此外,还有一个跷跷板效应,那就是一批妖股,概念股的炒作,与主线热点之间的切换,上周数字玄学持续派发,反而带动了医药等超跌股的活跃,这也是非常明显的,这些都值得思考。
28日市场午盘后北交所跳水,主板拉升翻红,全天来看,汽车、医药等活跃。从北交所开户数据来看,最新数据已在640万户左右,券商的发力很明显,这个任务的完成度是一个信号。此外,北交所减持潮来了!11月以来涨幅超260%的志晟信息公告,持股5%以上股东冀财新毅于11月23日至27日累计减持公司股票约100万股,占总股本的1%。近两年,冀财新毅曾多次发布减持计划,但进展不顺,仅2022年8月公告卖出了1000股,套现元。而近一周时间,北交所还有路斯股份、润农节水、同惠电子、富士达、凯德石英、国义招标、丰光精密等公司公告披露股东减持进展。
不过请注意近期随着市场频繁的跷跷板,资金开始犹豫了,两市量能降至8000亿元下方,只有7700多亿元。说白了,北交所已经是烫手的山芋了,是非之地;而主板方面,之前炒作了一波群魔乱舞的题材股,如今也开始重新切换回了主板的超跌股,所以资金也有一个观察的过程,对股民来说,不追高是最好规避陷阱的方法。随着11月这一波指数震荡后,也会有热点的切换。
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a股的惯例,连续打压3次才会真正降下来,所以短线方面北交所的爆炒开始分化,却未必是全面结束,沪深主场与北交所的跷跷板因素持续。而11月来沪指星线,振幅也不过是2.67%,和2月2.63%,幅度非常小。但风格结构差异巨大,这就是股民要面对的,指数没啥变化,但热>> --