春季节均是流感、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒等多种急性呼吸道疾病的高发季节，其中“一老一小”等易感群体的治疗和住院概率大大提升，因此相关的抗病毒药物、检测试剂的需求或出现爆发式增长。除去事件驱动为主导的抗病毒方向外，值得注意的是例如血液制品和此前活跃的医药商业等方向均表现不俗，其低估值和业绩增长的高确定性成为资金青睐的主要理由，总体以机构资金调仓为主。

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    算力方向盘中异动，cpo以及部分算力租赁个股活跃，真视通涨停，联特科技、紫天科技大涨超10%，锦鸡股份、利通电子、中贝通信等涨幅靠前。消息面上，央视报道，2023年我国人工智能算力市场规模将达到664亿元 同比增长超80%。2023人工智能计算大会在北京开幕，中.国.智能算力规模年复合增长率将高达33.9%。国盛证券研究报告称，光模块产业在ai拉动下有望迎来持续高增长。薄膜铌酸锂调制器有望替代部分inp以及硅基siph市场份额，在未来1.6t/3.2t以上市场有望伴随ai拉动，迎来高速发展期。

    近期航锦科技近期投资者交流会上显示，关于“目前市场上算力投资收益情况如何”的问题，公司表示，以p h100为例进行算力分析，投资毛利率可达到50%-60%。由于目前国内算力芯片仍呈现供不应求，限制了智能算力的建设和规模扩容，加上国内企业ai大模型和下游应用的井喷式增长，算力租赁的供不应求使其高毛利态势仍将延续。随着板块的充分调整，不少算力租赁核心公司的估值已经重回合理区间。

    综合来看，周四北向资金全天净买入超85亿元，权重股发力力挺沪指探底回升，但两市成交金额仍出现小幅萎缩，结合近期高位股天地板现象频出，可见市场仍处于退潮期，纯情绪博弈的高位连板股接力仍存较大风险。目前资金持续抱团于大消费、医药等防御性板块。与近期间歇性脉冲的机器人、短剧等板块类似，一些老题材在没有新的超预期因素加持下同样难有持续性表现。因此目前总体仍应保持适当谨慎，多看少动为宜。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国盛，广发，华夏，中信，博时基金，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.30

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