2023年6月达到年内估值高点后，三季度以来估值已明显回落。业绩方面，游戏板块三季度稳中向好，影视板块大幅改善，出版板块延续平稳，广告板块阶段承压，但随着电商消费旺季到来，四季度有望开启改善。随着文化娱乐消费的复苏、内容供给的持续释放，以及大模型超多模态不断升级带动aigc应用不断落地，传媒板块有望再次迎来业绩和估值向上共振。

    储能板块盘中震荡反弹，盛弘股份大涨超10%，科士达、德业股份、上能电气、固德威等涨幅靠前。消息面上，起点研究院（spir）数据显示，2023年前三季度中国工商业储能新增装机1.8gw，预计2023年全年装机将达2.5gw。到2025年中国新增工商业储能将达9.3gw。

    此外贸易板块反复活跃，南京商旅7连板、江苏舜天3连板、汇鸿集团涨停，苏豪弘业、东方创业等个股涨幅居前。近日，举行的国常会上要求明确关于加快内外贸一体化发展的若干措施。会议指出，要优化内外贸一体化发展环境，落实好相关财政金融支持政策，共同促进内外贸高质量发展。分析指出，加快内外贸一体化发展的根本目的就是打通国内国际两个市场之间的阻隔，充分利用两个市场来夯实中国经济和产业发展的动力。

    猪肉、鸡肉概念盘中走强，得利斯冲击涨停，神农集团、益生股份大涨超5%，新五丰、唐人神等涨幅靠前。消息面上，生猪期货主力合约盘中一度从跌近3%快速拉升至涨超2%。山西证券分析，预计2024年或出现本轮周期的第4个“亏损底”，是2006年以来首次出现4个“亏损底”的周期，且周期磨底有望逐渐进入尾声。

    妖股继续抱团，题材方面龙字辈，传媒有一定活跃。喜好题材的，午后可以潜伏一下华为+泛科技，华为+汽车等题材，接下来轮动的概率还是比较大。相关比如：万集科技，华力创通，利通电子，华映科技等（/非/荐/股/）。

    最有持续性的题材还是传媒，但整体处于分化延续、分歧加剧、整体弱化。龙版传媒二波四板，但中广天择和引力传媒都未能走强。同时，中文在线有滞涨的嫌疑。因此，午后关注传媒以及相关的出海方向是否会有回流修复和加强。否则，建议各位回避高位，关注高低切，做好防守。

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    综合来看，经历了昨日的普跌后，周三市场整体迎来了一定的修复。其中新能源赛道方向展开反弹，锂矿板块>> --