念早盘走强，hbm、先进封装方向领涨，奥士康涨停，一博科技、通富微电、华海诚科、甬矽电子等涨幅靠前。消息面上，12月7日Amd在 “Advancing AI”活动上正式推出了AI GpU加速器Instinct mI300x和全球首款数据中心加速处理器AU Instinct mI300A，为算力市场提供补充。受此消息刺激，Amd收高9.89%。mI300 x提供的hbm(高带宽内存)密度是英伟达h100的2.4倍，hbm带宽是h100的1.6倍。

    市场焦点股惠发食品（10天9板）低开3.63%，传媒股中广天择（13天9板）竞价跌停、引力传媒（16天9板）低开4.46%、龙版传媒（12天8板）高开3.14%，pika概念股信雅达（6板）高开6.92%、北京文化（2板）高开1.39%，AI应用端的昂立教育（5板）低开7.09%、力盛体育（5天3板）高开4.13%、网达软件（5天3板）竞价涨停，机器人+智能驾驶的日海智能（6天4板）高开2.05%，食品饮料板块一鸣食品（3板）高开5.72%。

    财\/政\/部进一步提高社保基金对股权类投资的灵活度，这有利于支持资本市场健康发展。经济“大盘”企稳向上，汇金、国新等国家队进场步伐已势不可挡，市场多头有望重拾信心，A股做多力量终将迎来“守得云开见月明”。当前A股正处于熊市尾声阶段，大幅下行的空间非常有限，整体市场机会大于风险。看好逆市走强的AIGc概念、传媒游戏等板块，以及发展前景广阔的智能驾驶等。

    综合分析：财政部发布关于向社会公开征求《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》意见的函，根据文件，股票类、股权类资产最大投资比例分别可达40%和30%，还增加和调整了全国社保基金投资范围。数据统计，A股三季报中，社保基金现身719股，合计持股4318.16亿元，相较去年同期持仓621股增长超10%。社保基金持仓个股中，三季度以来有520只个股涨幅处于负值。在国内经济逐步复苏、A股估值整体较低的情况下，社保基金今年三季度加仓，提振了市场信心。目前，不破不立，跌破3000点之下会吸引一部分资金入场抄底布局。

    结构性博弈：A股市场存在较多不确定性扰动，行业配置上，建议关注（1）央国企改革；（2）国产替代科技创新：电子（半导体、消费电子、电子化学品）、通信（通信服务、运营商转型数字经济）、计算机（AI算力、数据要素、信创）以及传媒（游戏、院线、平台经济）；（3）业绩绩优的消费细分：食品饮料（白酒、乳制品等）、医药生物（中药、创新药、生物制品）、酒店、旅游、交运等；（4）安全领域：粮食安全、信息安全（数字经济）、国防军工；（5）绿色低碳：光伏、绿电（风电、氢能等）、储能、新能源汽车；（6）交易性机会：上游能源品、金融地产产业链等。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国联，招商，信达，中信，华创，光大，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.08>> --