大带节奏。华金资本昨天轮动涨停，首创证券看趋势上行。??铜缆，类比cpo，核心还是沃尔核材，这两天神宇股份的弹性大主要还是因为20cm的赚钱效应更好，短期板块依旧有轮动预期。潜伏的话还是沃尔核材和神宇股份。

    ??低空经济，大方向上看这个位置大概率是一个复杂头部，短期不追涨问题不大，低吸等轮动性价比更高。上交易日的四创电子，宗申动力这种补涨谁走强倒是可以关注，万丰奥威，中信海直这种前期龙头高标反弹基本都是卖点。

    至于商业航天这种上交易日直接新爆发的题材，第一时间上车肯定没错，大概率继续发酵，应该有从容离场的机会；但作为低空+合成生物的补涨题材，空间上不要抱有太高的期望，应该是依次递减的状态，所以没有先手先观望。

    ??上交易日另外一个思路就是干20cm补涨，同属化工的富士莱/怡达股份/联合化学/宝丽迪等等，其他方向20cm核心神宇股份/利安隆//广哈通信/安达维尔等，都是潜在的低吸方向。

    近日，江南大学合成生物学技术降低透明质酸成本，引发市场关注；另，国家层面可能发布生物制造产业计划，合成生物概念持续发酵。

    ??合成生物，新质生产力大会强调的是科技，新兴产业，未来产业和近期的量子计算，生物技术等热点不谋而合。合成生物主要还是时机比较好，赶上主线退潮＋指数走强，不过后面也要进行淘汰赛。蔚蓝生物周三应该还是一字板预期，这样可操作的只有富士莱这个补涨的低吸博弈了。

    相对来说，我认为接下来新材料的可能性更值得我们去关注；毕竟它是fgw提到过的四大新增长引擎中的其中一个（zf报告未提及新增长引擎），也是唯一没有被科普过的。

    而且，新材料很多概念股，是和最近爆炒的化工重叠的，不排除被连带炒作的可能性；新材料这一块，我个人可能会看下光刻胶这个分支3连板的百川股份、20cm的怡达股份、以及最近的大牛股宝丽迪等，都有光刻胶概念；新材料这个逻辑，感兴趣的可以潜伏，或者被资金认可时，第一时间跟随；

    兴业股份/百川股份，化工，资金高度认可正丹股份带动的妖股炒作，停牌之初快速出补涨，中间出大分歧，停牌后的新龙持续走强护佑妖股出关。兴业股份预期继续一字，百川股份应该分化。创业板的怡达股份跟正丹股份炒作的是同样的tma涨价，考虑低吸或二封板。也可以潜伏主板同题材的恒兴新材/嘉澳环保。超捷股份，选择最强的一个。

    ??昨天国防军工的涨幅是全市场第一名。但其实是蹭了低空经济的概念。翻开这个板块，涨幅居前的清一色跟航天，飞机相关。这里说明了几个问题，第一个是低空经济资金介入很深，前期高位股拉不动的情况下，去拉动底部的补涨股。所以低空经济，后续还是可以继续看多的。第二，市场目前喜欢低位的，而不是高位票。因为低位的买错最多不亏钱，高位的买错就容易亏钱了。

    ??在今年的工作报告中，明确写着：“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”，这是对商业航天的明确定位，而这个定位背后是国内商业航天产业链面临的现实矛盾，或者说是驱动力。
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