绪再度高潮,午后于高位分歧回落也在情理之中。后续重点留意两大方向,其一是上述炸板个股的市场反馈较为关键,若周四依旧能够获得资金承接的话,那么周三午后的回落便属于是正常的涨多修正。另一方面,依旧留意“招保万金”以及滨江集团等权重标的,只要没有明显出现破坏性杀跌,本轮地产震荡走高的行情或有望延续。
从板块上看:bc电池、AI pc、铜缆高速连接、电力设备等板块涨幅居前,旅游、油气、有色金属、港口等板块跌幅居前。周三出现集体异动的是光伏板块,金刚光伏、东方日升、钧达股份、清源股份、爱旭股份、tcL中环等近20只个股涨停。
??目前光伏行情产能过剩的问题十分突出,在硅料产能在扩张下,全年的供给已经超过需求的一倍,与此同时上游硅料价格已经全线跌破成本,处于历史极端低价。??中国光伏行业协会发文:近段时间以来,我国光伏产业链价格一路下滑,企业经营承压,对我国光伏行业高质量发展产生不利影响。为探讨当前光伏行业面临的问题、产生的原因和应对措施,引导行业有序发展,2024年5月17日下午,在工业和信息化部电子信息司指导下,中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。
??后续可先行留意像隆基绿能、通威股份、晶澳科技等大容量权重的市场反馈,若能够形成连续的底部放量拉升的话,在增量资金持续入场的背景下,光伏方向有望迎来阶段性反弹行情。
??广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示,在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。美容外科可打玻尿酸等注射类项目,这对玻尿酸赛道或许是一则利好,或将进一步推升玻尿酸的消费量。
AI这里始终重点看的是硬件端,目前最强的两个分支:铜缆(安费诺)+玻璃基板,但从周三的盘面看,铜缆、尤其是供货安费诺的,有很明显的高低切迹象,前期的领涨股沃尔核材、神宇股份等,最近几天显得有些弹性不足;而中低位的奕东电子+胜蓝股份,周三都大涨20%,主板的新亚电子也涨停;
??另外玻璃基板、铜缆高速连接等周三也有表现,这块属于人工智能服务器的分支,周四凌晨英伟达将公布财报,若能延续高增的话,有望进一步激活市场对于科技股整体的炒作热度。
地产链,房地产高位加速,地产板块在休整了2天之后,周三再次大涨,高位这块儿,核心标我爱我家上交易日放巨量之后,周三反包涨停,300的特发服务继续大涨,偏低位的,渝开发连板,金地集团涨停,并且是在市场缩量500亿的前提下,这不就妥妥的逼空走势吗?并且地产和其他板块跷跷板明显,周四板块大概率要调整!
考虑到7月还有一个重要会议,届时还会提及地产,所以这个板块后期还是看反复,但要注意节奏,短线风向标就看‘我爱我家’即可;
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