薄的iphone机型，或将应用一体成型功率电感产品。

    从板块表现来看，车路云、pEEK材料、计算机设备、铜缆高速连接等板块涨幅居前，厨卫电器、生物制品、猪肉、白酒等板块跌幅居前。

    从板块上看：??周二对于连板来说算是比较友好的一天，主要发酵了车路云这个新题材。短线情绪有回暖，东晶电子这个跟风品种加速封板也是情绪的助力，现在有资金不断建仓科技股，北方华创\/工业富联\/中际旭创\/新易盛\/沪电股份等很多票介入程度很深。

    周三大会，会有科技方向的议题，大概率会提到加强芯片半导体建设，正好板块周二提前微调了，等明后天车路协同再次分歧，届时芯片半导体大概率会有资金回流！

    ??科技，消费电子立讯精密为代表的果链上交易日走强，周二没有持续性，这块人气还是要比英伟达方向弱一些。周二即使科技调整新易盛中际旭创天孚通信等依旧是涨的，cpo不见顶，科技方向肯定还是要猛干的。

    半导体方向依旧关注，近期半导体相关个股被诟病最多是涨势并不顺畅，但事实上，半导体个股整体仍是较为契合与当前趋势性炒作模式的，也并未就此退潮，维持着较强的承接力道。故就半导体板块整体而言，虽然没有走出强上强的，但并没有涌现出明显的亏钱效应。

    ??这里类比cpo的下一个方向还是看好先进封装，不是单纯讲故事，而是AI刺激下有加速落地预期。pcb可以看做是cpo的周期末端补涨，短期追高价值不大。先进封装和对应的上游材料依旧是重点，这里还有大基金三期预期和业绩预期叠加。周三还是看分歧低吸机会，短线抱团上海贝岭有穿越的可能。

    ??车路云吹的比较多，周二加强略微超预期，这里容量不大周二又是加速，周三估计也没有太好的出手机会。模仿低空经济的发酵节点，可以看做是一个缩小版的低空行情去对标。长江通信＋华铭智能这俩核心周三还是可以重点关注的，华明智能更适合低吸，长江通信则是博高标了。

    从个股层面来看，近期科技股方向资金正反馈得以延续。其中华铭智能与长江通信快速连板涨停为车路云方向全天强势奠定了良好的基础，人气股万集科技与金溢科技的强势上涨，也进一步吸引更多场外资金流入其中，而上交易日冲高回落的高新兴与光庭信息也成功完成了反包（上交易日追高负反馈得以化解）。消费电子概念股同样反复活跃，杰美特5天4板，万祥科技涨超10%，而立讯精密、鹏鼎控股、歌尔股份等同样维持着趋势上涨模式。

    周二指数出现明显的反弹走强，3000点附近的支撑依旧稳固，只不过短线的反弹依旧没有明显的量增，市场处于存量资金博弈格局。缺乏增量资金的状态下，依旧要注意反弹的高度有限，关注3070-3100>> --