新结合成了新的蒙古部落贵族联盟。

    铁木真被推举为首领。经过15年的苦战，铁木真将其他几个部落逐一击破，成为了蒙古高原上最强大的统治者。并在斡难河大会上被推举为新的民族领袖，号称成吉思汗，意为拥有海洋四方的可汗，并以部落名称为国号称大蒙古国。

    统一蒙古后，成吉思汗对军队进行了改革，实行军政合一的万户制，扩建中军护卫，建立了一支属于大汗的护卫军。还颁布了世界上第一套应用范围最广泛的成文法典——《大扎撒》。

    一切成熟之后，继续对邻国进行掠夺战争，便成为了他的目标。

    公元1205年，44岁的成吉思汗开始对外发动大规模的征服战争，将矛头对准了西夏和金朝，采取先弱后强的策略。

    首先对国家贫弱、战略位置较重的西夏发起了进攻。在短短4年间，成吉思汗先后三次对西夏用兵，最终迫使西夏献女求和，称臣纳贡。

    在征服了西夏后，50岁的成吉思汗以替祖先复仇为借口，亲率大军攻击野狐岭，大破30万金国军队，创造了蒙古骑兵破万不可敌的神话。

    但由于蒙古人不擅长攻城战，并没有攻下金朝的首都。第二年蒙古人再次来到中原进行掠夺，却因成吉思汗重剑受伤而撤兵。

    就在蒙古军队进攻受挫的时候，金朝宫廷内部发生了政变，一时间陷入空乱。成吉思汗再次出兵，最终迫使金朝迁都开封。

    经过三年的拉锯战，成吉思汗终于在他54岁这一年成为了中国东北部的主人，金国的版图被割裂成两半，缩小了1\/3。

    一年后，成吉思汗横扫东北全境，并派出了一支部队来到了辽东半岛的尽头，到达了渤海，另一支部队则跨过了鸭绿江进入高丽境内。

    傲慢的蒙古使者还向高丽朝廷索取了大量贡品。就在成吉思汗准备彻底消灭金朝的时候，曾经在蒙古高原拜逃到西辽的敌人，趁着西辽皇帝年老体衰，掌控了西辽，并以富国为名召集旧部迅速发展壮大。

    为了解决后顾之忧，57岁的成吉思汗派遣大将哲别率军将其一举击溃，西辽彻底归入蒙古所有。但也正是因为这次战斗让他无意间接触到了一个横跨如今的别克斯乌兹坦和曼斯坦土库的帝国——花剌子模。接下来发生的事情将会间接导致一个化州帝国的诞生。

    花剌子模帝国控制着丝绸之路上的各大商贸中心，于是成吉思汗便派出使者想要与其建立贸易关系。但没想到整个代表团却惨遭杀害。

    公元1219年，58岁的成吉思汗统领20万大军对花剌子模发起进攻，这是游牧民族第一次如此远离故土进行作战。但在这次战斗中，西夏却拒绝了派遣援军的要求，这为西夏日后的灭亡埋下了伏笔。

    成吉思汗兵分四路：哲别和速不台率军沿锡尔河而下，攻占了花剌子模的重镇；察合台和窝阔台率军围攻讹答剌；术赤率军攻取了锡尔河上游地区；成吉思汗则带着小儿子拖雷统领中军进攻河中。
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