香港,ifc(国金中心)32层。
江晨家族办公室。
江晨坐在上首,翻看着财务顾问托马斯所做的资产配置报告。
托马斯在旁边,阐述其投资理念:
“boss,
目前家族信托管理有两个资产公司,jms.ltd和j.star香港。
jms负责家族企业控制及海外投资;
j.star香港负责内地的风险投资。
我已经按照您的要求,
变更了j.star香港的股东,唯一股东变更为jms.trust,您担任该基金董事,我担任投资经理。
因为j.star香港由jmf全资持有,且没有管理第三方资金。
jmf又是单一家族办公室。
我们可以豁免,sfo(证券与期货条例)的牌照申请需求。
考虑到,
目前中国内地市场的投资标的有限。
我建议,先将资金用于投资海外资产。
按照:成熟市场股票(30%)、成熟市场固定收益(国债、债券等12%);
现金(12%)、不动产(10%);
私募股权投资pe(10%)、pe基金(8%)、新兴市场股票(5%)、对冲基金(5%)、新兴市场固定收益(4%)、保险和慈善基金(2%);
其他投资如艺术品、贵金属等(2%)。
这样的比例,进行资产配置。
根据您确定的,
家族办公室采用积极稳健的投策策略。
我们加大了在成熟市场,即美国和欧洲市场,权益类和固定收益类投资的比例。
并预留出12%的现金作为储备,
将不动产作为了重点投资资产之一,是考虑到全球的不动产市场正处于低洼期,具备上涨潜力。
对pe、pe基金、对冲基金的投资,也是趋于稳健投资的策略。
我们预测,随着经济复苏,
全球pe投资复合增长率会大幅提升。
我们可以通过直接投资pe,更好地参与投资标的管理,以此获取更高的投资收益……”
江晨听的频频点头。
呐,这个就叫专业!
琛哥点赞!
不过也对,江晨之前把10亿美元转到j.star香港账户,是想做一个以投资国内公司为主的风投机构。
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