三人自回山做贼。史进却投奔王进而来。

    在渭州。史进遇上渭州小种经略相公镇守经略府提辖军官鲁达，两人遇上原来教导史进“开碑手”的“打虎将”李忠（地辟星），三人酒楼结交，却遇上恶霸欺压老父弱女。

    鲁提辖三拳打死恶霸郑关西，然后跑路做和尚，成为有名的花和尚鲁智深（天孤星）。

    在五台山不守戒律，大闹了文殊菩萨院后，转到投入汴京大相国寺。

    途中挂单“瓦官寺”。鲁智深被侵占的寺庙“生铁佛”崔道成和“道人”邱小乙来难受击退。

    不巧又遇上逃散的史进打劫他，二人相斗十几回合才认出彼此。二人联手杀死“生铁佛”崔道成和“道人”邱小乙。大烧寺庙后离开。

    分别之后，“九纹龙”史进回返华州投奔“神机军师”朱武。

    鲁智深继续上路，则又遇到抢民女的“小霸王”周通（地空星），打跑了他后，引出了桃花山的大当家、才逃散不久的“打虎将”李忠。

    鲁智深摆平了周通强抢民女的事情，三人熟络了后，他认为李忠、周通小气不值得交往，遂抢了桃花山的财物，来到相国寺。

    在这里，看守菜园。威武倒拔杨柳，震吓收服了大批地痞泼皮。

    无聊时，演武弄禅杖，却被八十万禁军枪棒教头“豹子头”林冲（天雄星）撞见，两人因为武功相近、性情相投结为深交。

    高衙内预备霸占林冲娇妻，派人陷害林冲。高俅帮助干儿子，安排林冲幼时好友陆虞侯陆谦设计阴谋，造成林冲擅闯军机白虎堂，趁机贪墨了林冲新买的宝刀，将林冲刺配沧-州。

    鲁智深看破陆谦买通押送官差于途中杀害林冲，在野猪林将林冲救下，一路护送到沧-州。

    林冲在沧-州配军草料场，被陆谦一把火差点烧死，幸运地躲过了。在山神庙杀死陆谦等人，遭受通缉追捕。

    林冲意外酒醉被捉到“小旋风”柴进（天贵星）庄上，得柴进推荐进入水泊梁山。

    被当时嫉贤妒能的“白衣秀士”王伦刁难纳投名状，下山抢劫了“青面兽”杨志（天暗星）的财物，坐上第四把交椅。

    杨志是三代将门之后，五侯杨令公之孙。年纪小时曾应过武举，做到殿司制使官。失却陷了太湖“花石纲”后，不能回京走任，逃去他处避难。流落关西，遇赦脱罪，此时不想落草。

    杨志到达东-京去枢密院，却被高球排挤不用，落魄卖刀失手杀死泼皮牛二，刺配大名>> --