经停止在西元80万年后了。

    在这个时候，人类已经恢复到原始的生活方式。一些幸存者，被称为“埃洛伊”，在曾为曼哈顿的悬崖两侧居住。亚历山大被马拉所拯救，她是会讲少数英语的几个埃洛伊女人之一。某天晚上，亚历山大和年轻兄弟，卡伦，梦到一个可怕的，锯齿状，齿相对，的人形怪物，第二天埃洛伊就被这些怪物攻击。马拉被称莫洛克的类人猿的怪物拖到地下。为了抢救她，卡伦亚历山大试图重新启动时光机器vox114。

    亚历山大获知莫洛克，通过开放类似于他之前的噩梦进入他们的地下境界，但他被捕获并扔进马拉坐在关在笼子里的一个地方。在那里，他遇见一个最聪明的，超级莫洛克，他解释说，莫洛克在人类社会解体后遁入地下，而埃洛伊是那些留在地表上仍然演变的人类进化的后裔。超级莫洛克是一个阶级，是掌控埃洛伊猎物的怪物。

    超级莫洛克说出了亚历山大最想知道的答案，亚历山大不能改变艾玛的命运，因为她的死亡，是驱使他把时间机器建设摆在首位的动机：救了她，将创建一个时间的悖论。

    亚历山大在超级莫洛克的同意下获取重新进入时光机内，亚历山大欺骗超级莫洛克可以带他们回到以前的时光统治人类，还带了几个莫洛克，但他突然把超级莫洛克拉入机器内，并在机器快速往前转的同时，在激烈搏斗中，把超级莫洛克甩出座位。

    莫洛克手攀座位内的部分肢体虽然没有老化，但机器外的部分却迅速死亡。亚历山大然后把机器停止在西元63万年前，所有的埃洛伊都被莫洛克统治，地球只剩下一片荒凉，眼前揭示了一个残酷的，铁锈色的天空。

    最后，他看到眼前的景象，接受不能拯救艾玛的结果，亚历山大转而再度时光旅行，希望救援马拉。释放她后，他开始破坏时间机器的齿轮，把1899年带来的怀表塞进机器。亚历山大和马拉用时间机>> --