魔法城市出现在天空中，悬留于流风浮云之间。它们有的巍然不动，有的则缓缓地沿着帝国变化不定的疆界飞行着。每个建立了私人浮空城的大奥师都依据伊奥勒姆开创的先例，在城市里颁行自己的法令，并使它们得到严格的遵守。

    时间一天天过去了，人民渐渐丧失了发言权。他们的呼声，不管是对政体的变动还是税率的调整，统统都被大奥师们充满权欲的野心所吞没。一座座飞行城市很快就变成了大奥师们榨取法术研究资金的工具，和对抗其他大奥师的根据地。同时，它们也是用来旅行半位面和超元素位面的飞行基地。

    大奥师克若挪曼瑟尔，曾关注过另一个人类文明，那地方在费汀。他为他们感到担忧。因为耐色瑞尔人很势利，他们对魔法不发达的国家十分轻慢。他知道这不对，并且耐色瑞尔帝国总有一天会自食恶果。虽然克若挪曼瑟尔和其他大奥师一样，有着共同的缺点（比如他们都坚信神只是一种特别强大的大奥师，是可以被他们打败并取代的。，但是他确实也关心着精灵族、矮人族和蛮族部落，这些帝国邻邦的利益。

    很不幸的是，这名大奥术师在一场战争中受了重伤，身体日渐虚弱，八年后便辞世了。本来，他完全可以依靠医疗神术恢复健康。可是他拒绝了，因为他和所有大奥师一样，相信神不过就是像他这样的大奥师，唯一不同的是，他们学会了所谓终极魔法。

    这股傲气导致大奥师们不愿信仰任何一位神祗，怕一旦甘居这些终极大奥师之下（包括接受牧师的治疗，就会剥夺他们自己升神的机会。

    耐色瑞尔从未摆脱过各式各样的威胁，其中有一些甚至变得日益严重。这就迫使大奥师们花很大的功夫忙于平息内忧外患。其中包括耐色瑞尔的民众造成的破坏，这可一点也不亚于那些作乱于帝国境内外的非人种族。

    在耐色瑞尔第一千九百六十三年，耐色瑞尔又见证了一场内乱，有九个人闯进了半神伊奥勒姆的至上之魔法密室，他们杀了九个守卫，自己也死了七个，随后幸存的人拿走了二十四张耐色之卷，并在逃跑以后，于恐慌中销毁了证据，把那无价之宝剁成数不清的小碎块，并拿这些贵重的金属片换了二百六十枚金币。

    这起事件与第一座浮空城的坠落，成了耐色瑞尔由盛转衰的转捩点标记。

    契尔达林宝石（可以储存一个法术，然后只要将它摔碎，这个法术就会自动释放出来的发现，以及魔法船飞船（可以让耐色瑞尔人进入了太空领域的魔法载具的问世，虽然曾让耐色瑞尔一度恢复兴盛，可是谁能想到这竟然只是回光返照？

    随着费林魔葵与瘟疫的肆虐，大奥术师卡尔萨斯使>> --