新船订单高峰。箱船、油轮交替上行；供求紧张，驱动船价进入上行周期。民船方面，集装箱箱船订单开启、油轮干散接力，置换为主、新增及环保共同驱动行业进入上行的景气周期。军船方面受益“内生”中国蓝军建设装备大发展，“外延”资产整合打开发展天花板。

    \/一\/带\/一\/路\/板块继续成为市场焦点，秦港股份4连板，金龙汽车2连板，中钢国际3天2板，中国电研20cm涨停，铁龙物流、中国外运、中国海诚、祥和实业等涨停。消息面上，外交部宣布5月18日至19日将举行中国—中亚峰会。值得注意的是，板块内的一些近期涨幅较大的标的盘中纷纷出现冲高回落态势，显示部分资金盘中获利兑现诉求较为强烈。\/一\/带\/一\/路\/板块的炒作路径已经从暗牌走向明牌炒作，资金认可度高且逻辑纯正的核心票仍将得到青睐的同时，需要谨防一些基本面和逻辑不纯的边缘股提前见顶风险。

    点评：当前“\/一\/带\/一\/路\/”的主要区域确实有旺盛的基建需求，例如东南\/亚等地承接产业转移客观上有提升基建的需求，中\/亚中\/东等资源\/国有能力也有意愿改善本国基建，今年建筑央国企海外订单有望呈现高景气。

    在近期的研报中给出了看好\/一\/带\/一\/路\/概念的五大逻辑：1）“\/一\/带\/一\/路\/”相关标的是中国特色估值体系的重要组成部分。2）稳定外贸、稳定外资是当前政府工作重心。3）\/一\/带\/一\/路\/”输出的是中国最具全球竞争力的产业；4）一系列催化剂在即。今年是“\/一\/带\/一\/路\/”十周年，也是“\/一\/带\/一\/路\/”高规格会议大年。5）在全球资本寻找美元替代品的历史潮流中，“\/一\/带\/一\/路\/”推动人民币加速国际化。

    在AI方向的炒作热度持续下滑的背景下，“\/中\/特\/估\/”的行情渐成市场共识，那些“低估值、高股息”权重蓝筹成为当前资金重点追逐的方向。不过需要注意的是，中字头概念股整体的包含了大量的权重蓝筹，在周一集体爆发后，短线情绪趋于高潮，后续大概率仍以震荡向上趋势性行情为主，因此应对上不宜急于追涨，耐心等短线分歧整理的机会则优质个股低吸更为稳妥。

    数据要素板块临近中午展开一波凌厉拉升，金桥信息、久远银海、中远海科2连板，朗玛信息、数字政通20cm涨停，德生科技、同方股份涨停。数据要素方向的再度崛起，一方面是AI板块内部资金正常向低位切换，另一方面各大企业大模型的陆续发布，高质量的数据始终是绕不开的环节，后续价值重估预期始终存在。

    点评：随着\/chat\/Gpt\/的问世和AIGc的快速发展，数据源>> --