的气体供应来满足需求，预计5年复合年增长率为6.4%。

    而在供给端，乌氖气供应商已不再运作，并可能永久停产。美国国土资源部转让氦气储存和设备的所有权可能会中断供应，因为设备可能需要离线维护。除了俄罗斯之外，过去一年几乎没有新建氦气产能。氙、氪、三氟化氮、六氟化钨也均可能在未来几年出现短缺，除非有额外的产能上线。

    点评：电子特气为晶圆制造过程中的第二大耗材，占比达到13%，仅次于硅片。半导体行业周期底部将至，中长期成长性仍值得期待。AI产业快速发展，或贡献重要增量。国内电子特气产业起步较晚，已在部分细分领域成功实现国产化，涉及金宏气体（）、和远气体（002971）等公司。

    三、主题新技术，市场拐点附近，新技术有较强的潜力获得资金重点关注 1. 脑机，马斯克旗下脑机接口公司获准启动人体临床试验播，概念股异动。认为当下适合关注新技术题材，有望走出持续性

    2. mR，6月5日苹果有望发布其第一款mR产品，手势交互、眼球追踪、光波导、可调透镜、硅基oLEd为潜在新技术。mEtA公司的新一代VR设备quest3即将于秋季发售，技术上有更好的pancake透镜以及新的瞳距调节，超预期不大

    四、题材炒作，AI\/诈\/骗，掌纹支付、虚拟电厂、机器人等新题材目前市场关注度较高，属于是短期题材炒作性质

    五、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线 1.wEb3.0，香港今年推进虚拟资产交易，有利于推动wEb3.0产业链加速发展。目前不受市场关注 2.信创，大幅调整，目前没有消息面的订单验证，继续关注消息面变化 3.AIGc\/chatGpt，历史级别的题材主线。预计将按上游硬件，软件爆款，下游硬件节奏炒作，目前处于等待软件爆款阶段 4.AI+\/新模式，预计下一个关注点是软件应用爆款，关注浏览器、搜索引擎、创意软件、游戏、营销有新模式的企业

    5.算力，英伟达q1业绩及q2指引超预期带动板块异动，有潜力持续反弹（5月25日）。目前看更像是开启新一波上涨，关注英伟达概念股、海力士概念股、服务器产业链、光通信产业链、高速高频连接器、pcb

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

    2023.06.05>> --