周三成交额亿，较上个交易日放量583亿，两市成交金额重回万亿。板块方面，cpo、白酒、医药商业、教育等板块涨幅居前，电力、银行、虚拟电厂、高压快充等板块跌幅居前。

    个股方面，短线情绪有所减弱，洛凯股份、迪生力皆4进5失败，其中洛凯股份“准天地板”，市场连板高度依旧维持在4板，难以更进一步。板块方面，降息利好背景下，两市成交额再度突破万亿，部分资金开始寻找AI以外的做多机会，早盘在北向资金带动下，大消费板块尝试反弹，酿酒、零售细分走强，国光连锁6天3板、大湖股份2板、三江购物2板；午后算力硬件再度拉升，短线热门标的拓维信息一度从-9%拉红，光模块细分强者恒强，仕佳光子、富信科技、天孚通信、源杰科技、太辰光等涨超10%。

    大消费板块早盘异军突起，食品饮料、商业零售方向领涨。食品饮料板块大湖股份2连板，安德利反包涨停，国联水产、金枫酒业、古越龙山、江盐集团涨停。零售板块三江购物2连板，国光连锁6天3板，人人乐涨停。消息面上，今年以来，我国餐饮消费市场复苏势头强劲，根据国家统计局数据，今年第一季度，我国社会消费品零售总额亿元，同比增长5.8%，其中餐饮收入亿元，同比增长13.9%。

    点评：今年以来，消费行业复苏相对平缓，预计二季度开始低基数环境下复苏有望加速，同时在 618 等大促催化下，线上销售有望逐季恢复。同时，在行业整体弱复苏背景下，企业个体的经营韧性和长期成长性将更为值得重视。从全年角度来看，修复再叠加现在市场在等自上而下政策加码鼓励消费。随着人流起来，消费场景以及消费信心有望持续修复，投资机会可观。

    市场对汽车产业链追逐热情不减，汽车零部件以及后市场等方向均有不俗表现，联明股份4连板，兴民智通3连板，上海亚虹2连板，跃岭股份、风神股份、漳州发展、长久物流、浩物股份涨停。消息面上，据不完全统计，不仅是南京、苏州，近段时间以来，浙江东阳、安徽亳州、杭州西湖区等长三角多地掀起汽车促消费热潮。另外，不久前，商务部提出将结合“2023消费提振年”工作安排，统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。

    点评：下半年国内新能源车市将由传统淡季向旺季转移，新能源汽车补贴退出影响将逐步趋弱，国家消费刺激政策有望继续加码。下半年新能源汽车的需求预期复苏，销量将好于上半年。预计2023年全年国内新能源汽车销量有望达900万辆，同比增速为31%。

    从市场角度来看，无论是此前的新能源汽车的爆发还是周三的白酒、零售等消费板块的走强，都反映出市场对于复苏逻辑的预期>> --