逐步升温。再结合相关板块在此前经历长时间整理后，整体的位阶都相对较低，在市场持续轮动中，复苏逻辑有望作为重要支线反复活跃。因此对于那些害怕追高AI的投资者，后续可留意这些低位品类的修复反弹机会。

    数字经济、数据确权、AI、算力、芯片等板块都处于涨幅前列。有机构指出，年初以来，生成式人工智能模型持续迭代和落地，引发市场对人工智能相关领域的持续关注，在软件端，算法和工程化的推进，也对硬件端的演进有积极的促进作用。作为人工智能模型训练与应用部署的重要基础设施，AI数据中心的设计指标也在逐步适应软件层面的更高需求，算力和通信等人工智能基础设施也将迎来新的增长空间。

    作为算力硬件核心方向的光通信近期持续加速走高，华西股份3天2板，仕佳光子、富信科技、永鼎股份、光迅科技涨停，天孚通信、源杰科技、太辰光、长光华芯等大涨超10%。消息面上，6月13日，中国移动正式发布“九州”算力光网目标网架构白皮书，推动400G光通信产业链成熟。中国移动在白皮书中提到，“九州”算力光网作为算力网络的重要基础和全光底座，是中国移动实现“连接+算力+能力”新型信息服务体系的关键基础设施。

    点评：高性能AI超算场景下，光通信价值量得以再次提升。根据此前的研究，英伟达A100 dGxSuperpod场景中，每块A100对应6只200G光模块，而在最新的满配Gh200中，每块Gracehopper对应9只800G光模块，同时带来光纤用量进一步提升，连接器件向多芯、高密度结构进化。英伟达与Amd加速向高端化产品的升级将驱动800G光模块加速放量。

    虚拟电厂、智能电网、特高压等板块再次活跃。近日，有关配套电网改造，新型电力系统建设的相关利好较为密集。昨天国\/家\/电网表示，将加快电网数字化转型，推进配套电网改造。增长进入加速阶段。另外，南方电网区域出现今年首次大范围高温天气过程，广西、广东、云南中部部分地区温度高达40摄氏度，对电力系统灵活性的要求提升，有利于虚拟电厂等相关行业的发展。

    AIGc板块为首的AI应用端近期屡有不俗表现，天地在线、三维天地、视觉中国、学大教育涨停，福昕软件、天舟文化、凌志软件大涨超10%。消息面上，经济日报文章指出，推动人工智能大模型产业化应用是提升国家竞争力的关键举措。据彭博预测，全球生成式AI市场规模2032年有望增长至1.3万亿美元 年复合增速达42%。

    点评：，2023年下半年传媒互联网基本面向上趋势明确，AIGc等新技术概念将继续成为传媒板块行情的主要驱动力。长期来看，AI无疑是新一轮科技革命的起点，后续围绕生成式>> --