整体处于过渡调整阶段的背景下,电力板块仍有望在后续保持相对逆势的走势。
草甘膦板块上午异动,江山股份领涨。根据百川资讯统计,2023年6月23日国内草甘膦工厂周度库存合计5.8万吨,同比增长236.23%,环比下降13.43%,创5月下旬草甘膦库存下降以来的最大降幅。不过周一的大涨,暂时还是作为超跌反弹看待。整个行业是否已经到达拐点,还有待观察。
机器人板块局部活跃度不减,南方精工3连板并走出6天4板,恒为科技3天2板,银河电子、得润电子涨停,德恩精工大涨11%,昊志机电、本川智能、石头科技等涨超7%。据报道,近日,一个名为tesla AI的推特账号开始更新,一天内密集发布了人工智能、机器人相关的内容。其中一条推文称,特斯拉正在制造自主机器人的基础模型,其多模态神经网络已经应用于客户车辆——这些网络接受任意模态,如摄像视频、地图、导航、ImU(惯性测量单元)、GpS等。
点评:从长逻辑看,传统机器人只是“工具”,而人形机器人是具身智能,即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统,人形机器人的应用领域先从to b场景开始,通过不断迭代优化最终会进入家庭等场景的to c领域。预计24年人形机器人销量有望达1万台,28年达563万台,24-28年cAGR\\u003d387%,28年市场空间达1万亿。往远期空间展望,按照马斯克说的人的数量和机器人的数量来比,如果做成2:1的话,全球80亿人口,人形机器人40亿,单价2万美元,则有80万亿美元空间。
汽车产业链早盘异动走强,中马传动3连板并走出5天4板,春秋电子、一彬科技、铁流股份涨停,鸿富瀚大涨13%,赛力斯、晋拓股份、云意电气大涨超5%。中国乘联会预计6月狭义乘用车零售销量183.0万辆,环比增长5.2%;其中新能源零售67.0万辆左右,环比增长15.5%,同比增长26.0%,渗透率约36.6%。
点评:自动驾驶行业一直受到国家高度重视,相关法规与标准不断出台。2022年11月,工\/信\/部发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》,首次从国家部委层面,对L3\/L4级别智能网联汽车的准入和上路通行试点工作拟定明确指导文件。上述文件将推动L3及以上级别自动驾驶技术的成熟,有望加速相关技术在量产车型中的落地应用。随着国家与地方层面自动驾驶行业法规逐步完善,智能车产业链各环节公司将加快辅助驾驶技术研发和产品投放,汽车智能化产业链有望受益。
复合集流体板块延续近期强势表现,双星新材6天3板,英联股份涨停,阿石创、沃格光电、东威科技、智动力涨幅靠前。根据华安证券测算,在如下假设条件下:(1)复合集流体市场渗透率不断提高>> --