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第1002章 市场下跌主要是对政策预期依旧偏低

基本面继续修复+流动性有望边际宽松(12月有降准可能)的宏观组合,提供了短期金融风格行情的契机;二是金融风格在四季度存在很强的季节性效应,尤其在公募基金冲刺排名的当下,聚焦点有望重回金融。因此如果短期市场发生切换,金融将是一个比较理想的切换方向。

    第二个思路是继续坚定配置中长期确定性方向,包括:在新一轮产业周期复苏预期以及基本面向好支撑增强下的电子、通信,相比其他成长行业更具配置性价比和中长期的确定性;此外,盈利、估值底部共振修复的医药生物也值得长期坚守等。

    总体上,12月8日政治局会议指出,明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,强化宏观政策逆周期和跨周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。这给指数进行了支撑,但在宏观经济面没改善以前指数仍然以震荡为主,题材炒作仍然会继续。板块方面,关注AIGc和cpo相关软硬件板块。因此,策略上可做超跌反弹回调买入。产品方面,比如雪球,量化指增为主。投资建议,仅供参考。

    中资股启航,择优供需格局优化的成长复苏资产。23年A股新投资范式确立:美债利率higher for longer,中债利率lower for longer。基本面预期较弱致使近期中资股回调,当前应更具底部思维,布局春季躁动,关注\/中.\/央\/.经济工作会议的政策指引。建议沿着三个“供给侧”线索来观察需求的边际改善,配置:1. 供给出清+需求边际回暖的成长复苏品种(消费电子链、半导体设计、创新药、机器人);2. 中国优势制造+m\/.国.预期补库提振外需(纺织、化工原料、电子元器件);3. “泛AI+华为”新一轮技术供给创造需求(智能驾驶、xR、射频、卫星通信)。

    注:(免责申明)本文仅为个人笔记,文中个股,撰文所需,非\/为\/荐\/股,部分数据来源(东财,同花,财联,国联,招商,信达,中信,华创,光大,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

    天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯!股\/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.12.10>> --
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